二十届三中全会《决定》解读:四大主线推动机械设备行业高质量发展

2024-08-01 15:05:03 和讯  万和证券潘子栋
  投资要点
  二十届三中全会通过重要决定,部署未来五年改革任务。中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于2024 年7 月15 日至18 日在北京举行。7 月21日,《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)发布,从中可梳理出涉及机械设备领域的四条主线:1、深化国资国企改革。推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中,推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。2、建立适应新时代需求的基础设施与服务配套体系。构建新型基础设施规划和标准体系,健全新型基础设施融合利用机制,推进传统基础设施数字化改造。深化综合交通运输体系改革,降低全社会物流成本。推进服务业标准化与生产性服务业发展。强调城乡融合,提升规划、建设水平。3、提升实体经济与数字经济融合程度,发展新质生产力,实现自主可控。加快推进新型工业化,培育壮大先进制造业集群,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。打造具有国际竞争力的数字产业集群。强化企业科技创新主体地位,深化科技成果转化机制改革。在集成电路、工业母机等重点产业链加紧推进自主可控。4、实现高水平对外开放。《决定》提出依托我国超大规模市场优势,在扩大国际合作中提升开放能力,建设更高水平开放型经济新体制。有助于机械设备行业出海拓展新市场。
  设备更新加力政策配合出台,明确各领域补贴标准。2024 年7 月24 日国家发改委、财政部印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000 亿元左右超长期特别国债基金,加大设备更新支持力度并优化项目支持方式,加大对家电、汽车等消费品的以旧换新支持力度并落实资金支持政策。
  根据《决定》的四大政策主线,综合考虑设备更新政策的发力方向,我们选择出机械设备领域值得关注的三大主要领域:1、铁路领域,同时涉及国资国企改革、物流交运水平提升、设备更新三大要点。2、高端装备,提升实体经济与数字经济融合程度、推进制造业高端化、智能化、基础设施数字化,对于各类数控系统、高端机床、半导体设备的需求必然会有所增长。从供应链安全角度,工业母机与半导体设备国产替代是必然趋势。高水平对外开放也有利于国产设备进入国际市场竞争。3、工程机械。国内工程机械销量有所复苏,出海步伐预计将持续,设备更新政策支持和技术创新引领下行业向高端化、智能化、绿色化转型。
  投资建议:铁路领域关注国资国企和电气化产业链,国资国企在铁路行业扮演着核心角色,同时也是本次《决定》中的重点改革对象。新能源机车是铁路领域设备更新的重要抓手,电力机车与相关电气化线路设备预期将得到利好。高端装备领域关注高端机床和半导体设备,二者分别是新质生产力建设中实体经济和数字经济的基础性设备,也是我国目前打造自主可控产业链道路上的关键“卡脖子”环节,需求释放可期。工程机械关注电动化、智能化趋势,电动工程机械在工况适应性、污染排放、可靠性等方面已逐步形成竞争优势,设备更新将成为其推广的重要推手,建议关注各厂家的相关技术进步和产品发布,将直接影响其市场竞争力。
  风险提示:政策推进不及预期。
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(责任编辑:王丹 )

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