新能源汽车行业周报：车企发布7月电车产销数据 老旧营运船报废补贴细则出台

　　各大车企发布7月电动车销量：其中塞力斯、比亚迪、理想等表现出色，理想实现销量5.1万辆/yoy+49%；极氪实现销量1.56万辆/yoy+30%；比亚迪7月实现销售34.2万辆/yoy+31%；塞力斯表现抢眼，7月销量4.4万辆/yoy+436%。
　　交通运输部等印发《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》：文件提出，至2028年12月31日止，对中华人民共和国境内的中国籍老旧营运船舶报废更新，按照本细则规定的标准给予资金补贴。细则落地，有利于推动新能源船高速发展，加快老旧船更新，利好造船产业链。
　　行业评级及投资策略：
　　以旧换新政策加码落地拉动需求，供给端部分企业开始收缩资本开支，供需结构在边际优化，2024年产业链盈利有望逐季环比改善，估值或将修复，基本面反转尚需等待产能出清。继续优选有望贡献超额收益方向，看好液冷、固态电池、电池材料α品种、华为链、机器人等方向。维持新能源汽车行业“推荐”评级。
　　1）主材：宁德时代、尚太科技、科达利等；
　　2）新方向：液冷散热（飞荣达、申菱环境、英维克、强瑞技术、同星科技）、新能源车热防护（浙江荣泰）、消费电池（豪鹏科技、珠海冠宇）、铅酸电池（骆驼股份）、华为车链（江淮汽车、北汽蓝谷）、固态电池、复合集流体、新能源船（江龙船艇）。
　　行情复盘：
　　1）行业层面：本周新能源汽车指数、锂电池指数、燃料电池指数、充电桩指数、储能指数分别涨跌幅为+0.25%、+0.59%、+2.71%、+1.87%、-0.85%；2）公司层面：参考锂电池指数，本周涨幅前五为深中华A（11%）、先惠技术（7%）、天力锂能（6%）、振华新材（6%）、中化国际（4%）；本周跌幅前五为比亚迪(-7%)、宁德时代(-7%)、尚太科技(-6%)、亿纬锂能(-6%)、湖南裕能(-5%)。
　　行业动态：
　　1）产业链价格：本周锂价有所下跌，其中碳酸锂报价8.08万元/吨，较上周下跌4.7%；氢氧化锂报价7.75万元/吨，较上周下跌1.9%；LME镍报价1.62万美元/吨，较上周上涨3.9%；长江有色钴报价18.3万元/吨，较上周下跌3.2%；磷酸铁锂正极报价3.75万元/吨，较上周下跌1.4%；磷酸铁报价1.05万元/吨，与上周下跌1.2%；三元前驱体523、622、111分别报价6.75、7.50、6.40万元/吨，较上周分别下跌2.9%、2%、1.5%；单晶622三元正极报价12.20万元/吨，报价与上周持平。
　　本周干法隔膜、铝塑膜价格保持稳定；湿法基膜（9μ，国产）报价0.81元/平方米，价格较上周持平；负极材料报价3.97万元/吨，价格略有下降；六氟磷酸锂报价5.87万元/吨，价格较上周下跌1.8%；磷酸铁锂电解液、三元圆柱2.6Ah电解液分别报价1.53、1.99万元/吨，价格与上周保持稳定。2）重点行业动态：交通运输部等印发《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》；各大车企发布7月销售数据。
　　公司公告：
　　塞力斯、比亚迪等发布7月产销数据；中伟股份、浙江荣泰等公告回购进展。
　　风险提示
　　（1）政策波动风险；
　　（2）需求低于预期；
　　（3）产品价格低于预期；
　　（4）推荐公司业绩不及预期；
　　（5）系统性风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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