工业／基础材料行业周报(第三十一周)：政策提振预期 继续推荐内需主线

　　本周观点：政策积极扩内需，实物量环比有改善
上周施工实物量环比小幅改善，7 月建筑业PMI 指标和地产新房销售延续回落，但政策端积极因素增多。政治局会议强调加强逆周期调节，新型城镇化战略五年行动计划有望提振国内中长期投资需求。新材料方面，光伏玻璃和玻纤纱价格环比均持平，但延续累库，24 年7 月末全国玻纤行业月度库存约71.54 万吨，环比+14.01%/同比-19.69%。短期继续推荐高股息及内需受益弹性大的品种，重点推荐隧道股份、中材国际、中国化学、中国建筑、海螺水泥H、华新水泥H、华润建材科技、亚士创能。
　　上周细分行业回顾
　　上周全国水泥均价388 元/吨，周环比-1.3%；水泥出货率46.7%，环/同比0.8/-7.7pct。上周全国浮法玻璃价格77 元/重箱，周环比-1.4%，库存6203万重箱，周环比+2.7%，产销率87.54%。3.2mm/2.0mm 光伏玻璃主流订单价格23.75/14.25 元/平米，周环比均持平，行业样本企业库存天数约33.33天，周环比+2.47%。截至8.1，玻纤电子纱和电子布价格周环比持平/持平，国内2400tex 无碱缠绕直接纱均价3688 元/吨，周环比持平，同比-2.0%。
　　据Wind，截至8.2，国废价格周环比+0.4%，PVC/HDPE/PPR 周环比-0.2%/-1%/2.1%，截至7.28，沥青价格周环比+2%。
　　重点公司及动态
　　7 月30 日，柏诚股份公告《2024 年限制性股票激励计划》，拟授予的限制性股票数量为574.75 万股，约占激励计划草案公布日公司总股本的1.1%。
　　授予价格为5.45 元/股，本次激励计划首次授予激励对象人数共97 人，包括董事、高级管理人员、中级管理人员和核心骨干人员。
　　风险提示：需求显著下降，原料价格大幅上涨，建筑提标力度低于预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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