龙图光罩上市募6.2亿首日涨89% 实控人3方无控股股东

中国经济网北京8月6日讯 今日，深圳市龙图光罩股份有限公司（股票简称：龙图光罩，股票代码：688721.SH）在上交所科创板上市。该股开盘报41.00元，截至收盘报34.90元，涨幅88.65%，成交额6.91亿元，振幅35.78%，换手率73.96%，总市值46.59亿元。

龙图光罩主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是国内独立第三方半导体掩模版厂商。

公司无控股股东，公司股权较为分散，不存在单一持股30%以上的股东，且本次发行前，第一、第二、第三大股东持股比例分别为26.33%、26.33%、19.56%，均无法单独对公司实施控制，因此公司无控股股东。本次发行前，柯汉奇、叶小龙、张道谷分别直接持有龙图光罩26.33%、26.33%、19.56%股权，柯汉奇通过深圳市奇龙谷投资合伙企业（有限合伙）控制公司3.76％股权，三人合计控制龙图光罩75.99%股权，上述三方为公司的共同实际控制人。

龙图光罩于2023年12月15日过会，上交所上市审核委员会2023年第100次审议会议现场问询的主要问题：

请发行人代表结合公司募投项目进展、相关技术储备情况、第三代半导体掩模版市场空间及竞争格局等，说明本次募投项目的技术和经济可行性。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

龙图光罩本次在上交所科创板发行3,337.5000万股，本次发行股份全部为新股，不安排老股转让，发行价格为18.50元/股。公司本次的保荐机构为海通证券(600837)股份有限公司，保荐代表人为殷凯奇、严胜。

龙图光罩本次发行募集资金总额为61,743.75万元，扣除发行费用后，募集资金净额为55,346.25万元，公司最终募集资金净额比原计划少10,973.75万元。龙图光罩2024年8月1日披露的招股书显示，公司拟募集资金66,320.00万元，用于高端半导体芯片掩模版制造基地项目、高端半导体芯片掩模版研发中心项目、补充流动资金项目。

龙图光罩公开发行新股的发行费用合计6,397.50万元，其中保荐费用为100.00万元、承销费用为3,900.00万元。

海通证券股份有限公司的全资子公司海通创新证券投资有限公司参与了龙图光罩的战略配售，获配股数1,668,750股，占本次发行数量的5.00%，获配金额30,871,875.00元，限售期为24个月。

2021年至2023年，龙图光罩的营业收入分别为11,369.39 万元、16,154.16 万元和 21,829.27 万元；净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为4,116.42万元、6,448.21 万元和 8,360.87万元；扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润分别为4,139.07万元、6,105.57 万元和 8,178.67 万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为8,337.34万元、12,898.08万元和21,075.13万元，经营活动现金净流量净额分别为4,597.55万元、7,115.66 万元和 10,147.81万元。

2024 年 1-6 月，龙图光罩实现营业收入 12,389.62 万元，同比增长20.10%；净利润/归属于母公司股东的净利润为 4,933.72 万元，同比增长22.74%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,903.51 万元，同比增长24.07%；经营活动产生的现金流量净额为4,651.19 万元，同比增长2.14%。