高投集团：发挥私募股权和创业投资功能优势 为发展新质生产力贡献创投智慧和高投力量

专题：《券商基金掌门人论道》：公募基金迈入高质量发展新篇章

编者按：

金融是国民经济的血脉，关系中国式现代化建设全局。《习近平关于金融工作论述摘编》一书，对金融事业发展的重大理论和实践问题作出了一系列重要论述，为金融机构高质量发展提供了根本遵循和行动指南。

同时，党的二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出了重要战略部署。会议通过《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，锚定推动金融高质量发展、加快建设金融强国的目标，对金融体制改革作出前瞻性、系统性的顶层设计。证监会党委会议召开，传达学习党的二十届三中全会精神，研究贯彻落实措施。

为了更好地传达党的二十届三中全会精神，并激发更多的思考与讨论，中国证券投资基金业协会联合新浪财经共同发起“深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和《习近平关于金融工作论述摘编》”专栏，希望通过这个平台，共同推动基金行业的健康发展，开启基金行业高质量发展的新篇章，为投资者创造更大的价值。

江苏高科技投资集团有限公司：

发挥私募股权和创业投资功能优势 为发展新质生产力贡献创投智慧和高投力量

要点概览：

私募股权和创业投资基金作为直接融资的重要方式，有效吸引各类资本参与，充分发挥国有资本引导作用，为企业提供股权资本金及各种创新要素支持，与科技创新有着天然的匹配性，在促进科技创新、建设现代产业体系、服务实体经济发展等方面发挥着基础性、战略性作用。

江苏高科技投资集团是江苏省唯一以私募股权和创业投资为主业的省属国有企业，也是国内最早一批设立的省级国有投资机构。

母基金定位为“耐心资本”，主要目的是培育壮大战略性新兴产业，布局建设未来产业，充分发挥引导功能。基金采取省市联动、政企联动、部门联动方式组建运作，统筹省级财政和国企资金，着力调动各设区市和省属企业积极性，积极吸引各类资本、省内外优秀投资机构参与子基金出资和管理，统筹布局，形成合力，下好全省战略性新兴产业和未来产业发展“一盘棋”。

坚持守正创新，突出问题导向，抢抓时机，积极贯彻落实党和国家有关发展风险投资的重大战略，以耐心资本助力战略性新兴产业发展和未来产业培育，全力以赴坚决完成各项重点工作任务。

继续发挥私募股权和创业投资专业作用和功能优势，管理运作好江苏省战略性新兴产业母基金，探索政府投资基金市场化、专业化、法治化运作模式，更好发挥引导功能，推动行业更好服务科技创新和现代产业体系建设，为发展新质生产力贡献创投智慧和高投力量。

金融是实体经济的血脉，《习近平关于金融工作论述摘编》阐述了以习近平同志为核心的党中央从战略全局出发，推动金融和资本服务实体经济的重要部署。近年来，党中央、国务院高度重视私募股权和创业投资高质量发展，今年以来，中央政治局会议、中央经济工作会议、国务院常务会议等多次提到积极发展风险投资、壮大耐心资本，充分发挥创业投资投早、投小、投硬科技作用。党的二十届三中全会报告指出，鼓励和规范发展天使投资、风险投资、私募股权投资，更好发挥政府投资基金作用，发展耐心资本。这既是对私募股权和创业投资行业功能作用的高度认可，也是对行业服务科技创新和现代产业体系建设提出了新的更高的要求和期待。

私募股权和创业投资基金作为直接融资的重要方式，有效吸引各类资本参与，充分发挥国有资本引导作用，为企业提供股权资本金及各种创新要素支持，与科技创新有着天然的匹配性，在促进科技创新、建设现代产业体系、服务实体经济发展等方面发挥着基础性、战略性作用。截止目前，我国私募股权和创业投资基金累计投资企业数量超20万个，投资金额超过11万亿元，其中，中小企业、高新技术企业占比分别达约70%和40%，战略性新兴产业投资比例超70%，这些企业，数量庞大、发展迅速，正是最具活力、最有生命力的创新载体，股权基金也发展成为我国创新资本的重要力量。

江苏省科技创新资源丰富，产业基础厚实。为贯彻落实习近平总书记对江苏重要讲话和重要指示批示精神，加快打造具有国际竞争力的战略性新兴产业集群，使江苏成为发展新质生产力的重要阵地，江苏省委省政府组建省战略性新兴产业母基金，汇聚长期资本、耐心资本和战略资本，全力推动江苏省战略性新兴产业发展和未来产业布局。

江苏高科技投资集团是江苏省唯一以私募股权和创业投资为主业的省属国有企业，也是国内最早一批设立的省级国有投资机构。多年来，该集团始终坚持“政府实施产业转型升级的专业化抓手和市场化有竞争力的品牌投资机构”定位，坚持不断深化改革激发高质量发展内生动能，坚持政策性引导、市场化运作、专业化落地、一体化运营有机统一，该集团长期坚持投科技、投成长、投未来、投国家需要，通过组建基金投资服务国家科技自立自强，围绕创新驱动发展战略、人才强国战略，及科技强省、制造强省战略，组建两期国家中小基金、两期科技成果转化基金、绿色发展基金、数字基金、人才系列五期基金等。截至目前，累计组建了近130只股权投资基金，累计管理资本超1400亿元，累计投资1300多家创新创业企业，助推近260家企业在境内外资本市场IPO、借壳或并购重组。投资项目中超过85%投向关键科技领域，其中新材料/高端材料占比16%，半导体/集成电路占比15%，生命科学/医疗健康占比15%，新一代信息技术占比14%，高端装备/智能制造占比11%。所投企业50%为中小企业，80%为高新技术企业，国家级专精特新小巨人企业超200家。

2023年以来，江苏高科技投资集团承担江苏省战略性新兴产业母基金组建和管理运作具体工作。母基金规模500亿元，以公司制形式运作，围绕江苏省“51010”战略性新兴产业集群、“1650”产业体系和相关文件明确的战略性新兴产业和未来产业领域开展投资，推动一批对优化全省产业布局具有牵引作用的产业项目落地，培育一批能有效掌控细分领域和关键环节的专精特新企业、单打冠军企业。母基金定位为“耐心资本”，主要目的是培育壮大战略性新兴产业，布局建设未来产业，充分发挥引导功能。基金采取省市联动、政企联动、部门联动方式组建运作，统筹省级财政和国企资金，着力调动各设区市和省属企业积极性，积极吸引各类资本、省内外优秀投资机构参与子基金出资和管理，统筹布局，形成合力，下好全省战略性新兴产业和未来产业发展“一盘棋”。目前，江苏省战略性新兴产业母基金首批合作设立14支、506亿元的产业专项基金已签约落地，其中设区市产业专项母基金10支、466亿元，未来产业天使基金4支、40亿元。相关设区市均选择了主导优势产业或重点发展产业作为基金投资方向，如南京市软件信息和新型电力、苏州市生物医药、无锡市集成电路等。首批预计吸引各类资本放大后形成产业专项基金和产业子基金合计规模超过1600亿元。

下一步，江苏高科技投资集团将把学习贯彻二十届三中全会精神与集团深化改革、推动高质量发展紧密结合起来，坚持守正创新，突出问题导向，抢抓时机，积极贯彻落实党和国家有关发展风险投资的重大战略，以耐心资本助力战略性新兴产业发展和未来产业培育，全力以赴坚决完成各项重点工作任务。继续发挥私募股权和创业投资专业作用和功能优势，管理运作好江苏省战略性新兴产业母基金，探索政府投资基金市场化、专业化、法治化运作模式，更好发挥引导功能，推动行业更好服务科技创新和现代产业体系建设，为发展新质生产力贡献创投智慧和高投力量。

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