化工行业新材料周报：本周聚醚胺、氮气、氧气涨价

　　根据我们的统计，本周价格涨幅较大的品种是聚醚胺（+2.50%），氮气（+1.88%），氧气（+1.82%）；本周价格跌幅较大的品种是氩气（-7.32%），碳纤维小丝束（-4.21%），碳纤维大丝束（-3.79%）：1）聚醚胺：本周报价12300 元/吨，较上周上涨2.5%。供应方面，多工厂减产，晨化全线停产，昌德装置检修，皇马等其他工厂开工维持不高水平，场内供应量整体缩量。需求方面，由于上游聚醚胺企业减产，下游风电装机行业部分缺货，加之政策利好传导，风电装机需求向好。故在多方利好因素下，聚醚胺市场走势上行。但由于成本线偏高，企业利润仍旧亏损。当前D230 系列市场价格在12500-13500 元/吨。2)氮气方面：本周价格为489 元/吨，环比+1.88%。供应端：液氧行业整体开工不高，下周部分停车检修装置存有恢复可能，各地厂家液位水平略有分歧，业者心态各异，预期短期内区域供应利好持续，整体货源量仍显充裕。需求端：受高温天气影响，空分装置开工降低，检修企业数量增多，液氮货源将有一定缩减，对局部市场有一定利好提振。3)氧气方面：本周价格为448 元/吨，环比+1.82%。供应面：液氧行业整体开工不高，下周部分停车检修装置存有恢复可能，各地厂家液位水平略有分歧，业者心态各异，预期短期内区域供应利好持续，整体货源量仍显充裕。需求面：下游钢市表现欠佳，终端基建行业的负面影响难以消极，钢铁行业受困其中，工厂开工不断下滑以限制生产，加之夏季天气影响，预期需求面延续低迷态势，对液氧市场仍为拖累。
　　合成生物学：合成生物学公司开发可持续靛蓝染料。近日，印度合成生物学公司Fermbox Bio 宣布成功开发出基于发酵的合成生物靛蓝染料，采用可再生碳源（糖）作为原料，减少了对有害化学物质和石化产品的依赖。同时，公司还推出了EN3ZYME 酶混合物，旨在提高农业残留物转化为可发酵纤维素糖的效率和成本效益，推动绿色生物制造。这两项创新展现了合成生物学在推动可持续发展方面的巨大潜力。
　　再生行业：美国监管风暴使中国UCO 出口面临严峻挑战。8 月9 日，美国环境保护署（EPA）近期开始对生物燃料生产商进行严格审计。EPA 发言人杰弗里·兰迪斯表示，此次审计将重点调查生物燃料生产商在供应链中使用的食用油，尤其是用过食用油的来源问题。兰迪斯指出，从包括中国在内的多个亚洲国家进口的初榨植物油，可能被错误标记为“用过的食用油”，并试图利用相关的税收优惠和生物燃料激励措施。对于中国UCO 出口，这将带来审核压力加大、市场信任降低、潜在贸易壁垒、价格波动、合规成本上升等诸多潜在负面影响。
　　氢能：中集安瑞科中标国内最大绿色氢氨醇一体化项目储氢环节设备。近日，中集安瑞科成功中标目前全国在建规模最大的绿氢合成绿氨、绿醇创新示范项目——中能建松原氢能产业园总承包项目中的储氢环节装备，包括15台氢气球罐以及8 套压缩机缓冲罐设备。根据工业和信息化部赛迪研究院2024 年二季度发布的《绿色氢能产业发展白皮书》，目前国内在建的可再生能源制氢项目约有80 个，产能约84.7 万吨/年，预计2024 年中国的绿氢建成产能较去年将实现三倍增长。但当前绿氢项目面临实际开工率较低，经济性不及预期等问题。我们再次重申此前储运先行的观点，相关标的如中集安瑞科氢储罐产品领先，氢能储运产品线齐全等有望在氢能高速发展前期率先受益。
　　锂电池：7 月动力锂电池装机41.6GWh，同比+29%/环比-2.8%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟，7 月国内动力电池装车量41.6GWh，同比增长29%，环比下降2.8%。其中三元电池装车量11.4GWh，占总装车量25%，磷酸铁锂电池装车量30.11GWh，占总装车量72.5%，磷酸铁锂装车占比持续提升，磷酸铁及磷酸铁锂需求环比持续提升。
　　风险提示：相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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