新材料产业周报：7月中国集成电路芯片出口额增长26.77%

　　投资要点:
　　核心逻辑
　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。
　　板块动态：
　　8 月8 日，全球半导体观察：8 月7 日，海关总署发布前7 个月全国进出口重点商品量值表（人民币）。数据显示，前7 个月，我国货物贸易进出口总值24.83 万亿元，今年以来，我国集成电路芯片进出口保持向好态势。今年7 月，我国集成电路出口数量273.4 亿个，价值985.6 亿元，同比增长26.77%，出口额已连续9 个月同比增长。
　　1-7 月，集成电路产品在出口的重点商品中，增幅仅次于船舶；集成电路进口数量429.9 亿个，价值2350 亿元。累计前7 个月，我国出口机电产品8.41 万亿元，增长8.3%，占我出口总值的59%。其中，自动数据处理设备及其零部件8158.8 亿元，增长11.6%；集成电路出口1,666.4 亿个，同比增长10.3%，价值6409.1 亿元，同比增长25.8%，在出口的重点商品中，增幅仅次于船舶；汽车4628.6 亿元，增长20.7%；手机4547.4 亿元，同比下降1.3%。
　　2）航空航天板块：重点关注PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
　　板块动态：
　　8 月7 日，格隆汇：泰伯智库发布2024 中国商业航天产业进展（半年版）数据年报，报告指出，2024 上半年全球发射入轨卫星为1319颗，同比下降20.78%；其中中国2024 上半年度共发射79 颗入轨卫星，同比下降32.48%。
　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
　　板块动态：
　　8 月9 日，新华网：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会公布最新数据显示，7 月份，新能源乘用车国内零售渗透率达51.1%;常规燃油乘用车零售84 万辆，新能源乘用车零售87.8 万辆。新能源乘用车国内月度零售销量，首次超过传统燃油乘用车，标志着新能源车正成为市场主流。
　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
　　板块动态：
　　8 月6 日，synbio 深波公众号：利用酶将糖转化为纤维是最新研发的技术之一，旨在解决糖瘾问题，而无需完全戒掉糖。这种方式为食品加工行业提供了与代糖完全不同的减糖方案。宜瑞安投资了一家以色列的合成生物学初创公司Better Juice ，该公司利用固定化的酶将果汁中的天然糖转变为纤维素等物质，果汁中的蔗糖被转化为低聚果糖(FOS) 等膳食纤维，葡萄糖转化为葡萄糖酸，果糖转化为山梨糖醇。经转化的果汁糖含量减少了30-80%。
　　5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。
　　板块动态：
　　8 月8 日，国家科技管理信息系统：生态环境部8 月6 日发布国家重点研发计划“大气与土壤、地下水污染综合治理”等3 个重点专项2024 年度项目申报指南，申报内容包含“大气与土壤、地下水污染综合治理”、“典型脆弱生态系统保护与修复”、“循环经济关键技术与装备”。
　　行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。
　　风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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