大行评级|瑞银:上调中芯国际H股目标价至14港元 但维持“沽售”评级

2024-08-12 14:11:05 格隆汇 
新闻摘要
瑞银发表研究报告表示,中芯国际次季的收入及销售均胜公司指引,指公司自2023年中已在成熟晶圆代工领域中跑嬴同业,第三季的收入指引为按季增长13%至15%,及毛利率扩张至介乎18%至20%。该行认为,主要动力包括由于地缘政治因素下,持续的本土化为公司在消费电子产品及智能手机中提供增长机会、更有利的定价环境、在产能扩充的支持下,12吋出货量不断增加。该行指,目前第四季的展望偏向产能利用率将维持稳定

瑞银发表研究报告表示,中芯国际次季的收入及销售均胜公司指引,指公司自2023年中已在成熟晶圆代工领域中跑嬴同业,第三季的收入指引为按季增长13%至15%,及毛利率扩张至介乎18%至20%。该行认为,主要动力包括由于地缘政治因素下,持续的本土化为公司在消费电子产品及智能手机中提供增长机会、更有利的定价环境、在产能扩充的支持下,12吋出货量不断增加。

该行指,目前第四季的展望偏向产能利用率将维持稳定。消费电子产品和智能型手机可能会受季节性而放缓,但公司可以透过新的增长产品来维持产能利用率。瑞银在公司次季业绩后,上调今明两年的经营利润预测至各8.42亿美元及15.77亿美元,受累被美国列入实体清单带来的经营不确定性,维持“沽售”评级,H股目标价由13港元升至14港元。

(责任编辑:张晓波 )
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