大行评级|建银国际:上调中芯国际目标价至23港元 维持“跑赢大市”评级

2024-08-12 10:58:36 格隆汇 
新闻摘要
建银国际发表报告指,中芯国际今年第二季表现较指引及市场预期优胜,收入按年增长21.8%至19亿美元,按季比较增长8.6%,高于原先增长5%至7%的公司指引,毛利率达13.9%,同样高于9%至11%的指引区间。展望第三季,公司管理层预测收入将按季增长13%至15%,毛利率预期介乎18%至20%,对比市场预期增长2%及达到12.2%。建银认为,公司对第三季经营前景较乐观,反映出国内需求提升增加的同时供应仍然紧张,憧憬产能增加、12吋晶圆出货货占比提升,以及产品组合调整,将有利于产品平均售价上扬

建银国际发表报告指,中芯国际今年第二季表现较指引及市场预期优胜,收入按年增长21.8%至19亿美元,按季比较增长8.6%,高于原先增长5 %至7%的公司指引,毛利率达13.9%,同样高于9%至11%的指引区间。季度纯利按年下跌59%,但按季比较则增长129%至1.65亿美元,较市场预期高出约68%。

展望第三季,公司管理层预测收入将按季增长13%至15%,毛利率预期介乎18%至20%,对比市场预期增长2%及达到12.2%。建银认为,公司对第三季经营前景较乐观,反映出国内需求提升增加的同时供应仍然紧张,憧憬产能增加、12吋晶圆出货货占比提升,以及产品组合调整,将有利于产品平均售价上扬。中芯预期2024财年收入增幅将超过同业平均水平,而建银则预测按年增幅将超过10%,维持“跑赢大市”评级,目标价由22.5港元升至23港元。

(责任编辑:张晓波 )
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