环保及公用事业周报：安徽省能源需求充分释放 建议关注地方天然气长输管网及煤电一体化标的

　　行业走势：
　　上周上证综指下跌1.48%，创业板指数下跌2.6%，公用事业指数下跌1.6%，环保指数下跌1.48%。
　　本周要点：
　　安徽省用气需求充分释放，建议关注相关天然气长输管网标的：根据安徽日报，2024H1 全省能源供需总体平衡，能源清洁低碳水平持续提升，其中特别值得注意的是，全省用气需求充分释放，2024H1 全省天然气累计消费量56.5 亿立方米，同比+24.7%，增速居长三角首位，高于全国平均水平14pct，此外省内已完成天然气年度中长期合同签订气量96.9 亿立方米，同比+18.9%，通过采购省外LNG 及山西煤层气、新疆煤制气累计增加天然气供应6.2 亿立方米，同比+19.2%。展望未来，随着安徽省工业经济提档升级，当地光伏设备及元器件制造业、新能源车整车制造业等新兴制造业持续高速增长，地区用气需求有望持续释放，建议关注省内稀缺天然气长输管网标的【皖天然气】。
　　此外自然垄断属性和“管输费×输气量”的稳定业务模式决定了天然气长输官网板块稳定性较为突出，未来随着市场对于稳健资产重视度的不断提升，该细分板块也有望迎来价值重估，除皖天然气外，建议关注陕西省天然气省级管网公司【陕天然气】。
　　除用气需求外，安徽省用能需求维持强劲增速，能源供给保持稳健，建议关注当地煤电一体化标的：根据安徽日报，2024H1 安徽省全社会累计用电量1673.7 亿千瓦时，同比+13.3%，同时截至2024 年6 月底，安徽省全社会累计发电装机达1.15 亿千瓦，较上年末增加703万千瓦，其中新增支撑性及灵活调节性电源约144 万千瓦，电煤库存稳定充足，36 家省调主力电厂存煤稳定在600 万吨的历史高位，存煤可用天数23 天。此外在保证稳定能源供给外，安徽省内能源结构转型逐步加快，安徽省煤炭生产与消费更加清洁高效，根据安徽日报报道，青东等一批煤矿智能化项目建设全面推进，煤电机组“三改联动”深入实施，已完成煤电机组灵活性改造295 万千瓦、节能和供热改造126 万千瓦，建议关注安徽具备资产注入预期的煤电一体化标的【淮河能源】、中煤集团旗下安徽煤电一体化标的【新集能源】。
　　市场信息跟踪：
　　1） 碳市场跟踪：本周全国碳排放配额总成交量126.32 万吨，总成交额1.15 亿元。本周挂牌协议交易成交量31.82 万吨，成交额2909.36 万元；大宗协议交易成交量94.5 万吨，成交额0.86 亿元；最高成交均价92.1 元/吨，最低成交均价90.68 元/吨，收盘价较上周五上涨0.49%。截至本周，全国碳市场碳排放配额累计成交量4.69 亿吨，累计成交额272.88 亿元。碳排放平均成交　　价方面，北京市场成交均价最高，为124.68 元/吨，天津市场成交均价最低，为32 元/吨。
　　2） 天然气价格跟踪：根据燃气在线发布的数据，8 月9 日中国LNG到岸价格为13.59USD/mmbtu，环比上周上涨5.28%。上海交易中心的中国LNG 出厂价格为4929 元/吨，环比上周上涨1.59%。根据Wind 数据，截至7 月31 日全国LNG 市场价4632.70 元/吨，环比上月增长6.87%。
　　3） 锂电回收相关金属价格跟踪：根据Wind 数据，截至8 月9 日，电池级碳酸锂（99.5%）价格为8.02 万元/吨，环比下降0.64%；前驱体：硫酸钴价格为2.93 万元/吨，环比上周不变；前驱体：
　　硫酸镍价格为2.78 万元/吨，环比上周不变；前驱体：硫酸锰价格为0.63 万元/吨，环比上周不变。
　　关注标的组合：
　　【中国广核】+【中国核电】+【新集能源】+【陕西能源】+【蓝天燃气】+【佛燃能源】+【皖天然气】风险提示：
　　政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，大额解禁风险。补贴下降风险，产品价格下降不及预期
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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