社会服务行业双周报(第87期)：促进服务消费发展意见发布 教育、景区板块行情活跃

　　板块复盘：消费者服务板块报告期内下跌0.58%，跑输大盘3.35pct。报告期内（7 月29 日-8 月12 日），国信社服板块涨幅居前的股票为科德教育（32.41%）、学大教育（22.82%）、东方甄选（21.68%）、云南旅游（20.39%）、百胜中国（14.83%）、长白山、九华旅游、华天酒店、三特索道、豆神教育；国信社服板块跌幅居前的股票为呷哺呷哺（-14.52%）、奈雪的茶（-12.36%）、同道猎聘（-11.97%）、银河娱乐（-8.74%）、新濠国际发展（-8.37%）、华住集团-S、永利澳门、金沙中国有限公司、人瑞人才、ST 凯撒。
　　行业新闻：国务院印发《促进服务消费高质量发展的意见》，明确挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力，激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。7 月30 日，与我国建交国家的外国旅客自港澳地区入境海南享144 小时免签。北京中轴线、黄渤海候鸟栖息地二期、巴丹吉林沙漠－沙山湖泊群获列入《世界遗产名录》。7 月31 日，《北京市新时代基础教育扩优提质行动计划实施方案》发布，明确到2027 年公办园在园幼儿占比达到60%以上。8 月5 日，中国人民银行等五部门发文金融支持乡村全面振兴，持续创新金融支持农文旅融合模式。8 月14 日起巴基斯坦对中国公民免签。
　　沪深港通持股：A 股核心标的首旅酒店获增持，港股核心标的海底捞、九毛九、呷哺呷哺、海伦司获增持。A 股核心标的：报告期内（7 月29日-8 月12 日），中国中免持股比例减0.12pct 至4.17%，宋城演艺持股比例减0.11pct 至1.71%，首旅酒店持股比例增0.16pct 至1.23%.锦江酒店持股比例减0.23pct 至2.46%。港股核心标的：报告期内（同上），海底捞持股比例增1.62pct 至14.11%，九毛九持股比例增0.19pct 至30.61%，呷哺呷哺持股比例增1.06pct 至39.97%，海伦司持股比例增0.03pct 至35.81%，奈雪的茶持股比例减0.52pct 至41.64%。
　　投资建议：维持“优于大市”评级。伴随国家不断出台扩大内需的利好政策，社服板块整体情绪阶段从前期悲观预期中相对提振。目前经济环境和市场风格下建议配置学大教育、携程集团-S、峨眉山A、美团-W、锦江酒店、天立国际控股等。中线优选中国中免、美团-W、华住集团-S、学大教育、携程集团-S、海底捞、天立国际控股、同程旅行、北京人力、BOSS 直聘、科锐国际、锦江酒店、同庆楼、行动教育、宋城演艺、百胜中国、九毛九、粉笔、海南机场、米奥会展、传智教育、君亭酒店、王府井、峨眉山A、中教控股、天目湖、三特索道、黄山旅游、广州酒家、首旅酒店、中青旅、奈雪的茶、东方甄选等。
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