摩通上调小米盈测：次季收入增29%，目标价24港元

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【摩通预测小米次季业绩稳健，微调盈测】 摩通发布报告，预计小米(01810.HK)第二季度收入将环比增长15%，同比增长29%。报告指出，小米的IoT业务和互联网服务业务展现出强劲的盈利能力，这有望抵消智能手机业务毛利率下降的影响。摩通认为，尽管小米电动车业务的出货量增长显著，但其经营开支应能得到有效控制，且第二季度电动车业务的毛利率预计将实现正增长。 考虑到电动车业务的强劲发展势头、未来几个季度可能推出的新车型，以及电动车和智能手机业务的稳健盈利能力，摩通对小米的前景保持乐观态度。此外，摩通维持对小米的增持评级，并将其目标价设定为24港元。同时，摩通调整了对小米的盈利预测，将2024年的经调整每股盈利预测从0.91元人民币上调至0.93元人民币，2025年的预测也从0.9元人民币微调至0.91元人民币。