全球科技行业周报：XAI发布GROK-2测试版 关注华为产业链机会

本周行情回顾 从指数表现来看,本周(2024-08-12 至2024-08-16),上证指数周涨跌幅为0.6%, 创业板指周涨跌幅为-0.26%, 沪深300 周涨跌幅为0.42%, 中证1000 周涨跌幅为-1%, 恒生科技周涨跌幅为0.65%,纳斯达克指数周涨跌幅为5.29%; 从板块表现来看,传媒指数周涨跌幅为1.95%, 恒生互联网科技业周涨跌幅为0.74%, 中证海外中国互联网50 指数周涨跌幅为2.34%, 人工智能指数周涨跌幅为0.55%, 计算机指数周涨跌幅为0.09%,数据要素指数周涨跌幅为-0.11%,云计算指数周涨跌幅为-0.37%,信创指数周涨跌幅为0.68%,工业软件指数周涨跌幅为-3.09%。 Grok-2 测试版发布 马斯克旗下xAI 大模型Grok-2 测试版发布,Grok-2 mini 已经在X 平台在线可用。在xAI 自己的内部测试中,Grok-2 在常识(MMLU、MMLU-Pro)、数学竞赛问题 (MATH)、研究生水平科学知识 (GPQA)等领域与其他前沿模型相媲美。另外Grok-2 最擅长基于视觉的任务,在视觉数学推理 (MathVista) 达到SOTA。(澎湃新闻) 昆仑万维正式发布全球首个AI 流媒体音乐平台Melodio8 月14 日,昆仑万维正式发布全球首个AI 流媒体音乐平台Melodio。这款产品搭载昆仑万维新款自研DiT(DiffusionTransformer)架构音乐大模型Skymusic2.0,这是业内首个能够持续稳定生成特定风格歌曲的AI 音乐大模型。相较于上一代模型,Skymusic 2.0 支持500 字以上的歌词输入,生成长达6 分钟双声道立体声歌曲,在伴奏质量与配器丰富度等领域有着大幅提升,成为AIGC 音乐大模型领域最新SOTA(State-of-the-art,业内最领先)。(36 氪) 华为全连接大会临近,关注产业链企业 9 月19-21 日,华为将举办全连接大会2024,预计将发布华为在AI 领域的新应用以及生态伙伴在AI 方面的进展。回顾2023 年9月的华为全连接大会,会上华为发布了在智能驾驶、工业软件、算力等领域的探索,包括但不限于:全新架构的昇腾AI 计算集群Atlas 900 SuperCluster、西部机场集团35 个智能化方案。我们认为,此次连接大会有望利好星闪、鸿蒙等相关细分领域的生态企业。(中关村在线) 关注中国式现代化,再提能源安全 8 月16 日《求是》杂志将发表总书记《关于〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的说明》。国家能源局组织编写的《深入学习习近平关于国家能源安全的重要论述》一书,由人民出版社出版,在全国发行。(央广网) 投资建议 1.海外AI: 马斯克旗下xAI 发布Grok-2 测试版,可以访问X 上的实时数据,并可以直接总结当天的新闻;谷歌宣布推出语音模式GeminiLive,用户可以直接和其对话,并可以随时打断它,未来将在Gemini 移动应用程序中上线。建议关注: Meta 、 Adobe 、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon 等。 2.国内AI: 昆仑万维发布全球首个AI 流媒体音乐App Melodio,输入想听的音乐Prompt,即可直接生成音乐片段,该App 里的音乐全部由AI生成;字节旗下豆包上线音乐生成功能,输入主题或歌词,设定音乐风格、情绪及音色,即可快速生成约1 分钟的词曲,并可一键分享到抖音等社交平台。建议关注:科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股等。 3.海外科技: 7 月19 日,NEO 宣布推出3D X-AI 芯片,可将数据存储和数据处理结合在单个芯片中,将神经网络(ANN)性能提高 100 倍,功耗降低 99%。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司,包括: Apple,Google,Microsoft,Nvidia,AMD,Meta 等。 4.电力系统、碳达峰相关: 电网系统相关:国网信通、南网科技、东方电子、智洋创新、浙大网新、东华软件、能科科技、国能日新、远光软件等。 充电桩相关:道通科技等。 智慧工业园区相关:科远智慧、中控技术、佳华科技、容知日新等。 5. 华为相关: 建议关注:科大讯飞、软通动力、润和软件、九联软件、常山北明、超图软件、优博讯、新大陆、新国都、亚华电子、狄耐克等。 6.智能驾驶: 中国自动驾驶初创公司文远知行获得美国加州的批准,可以对其无人驾驶车辆进行载客测试;8 月9 日,中国证监会公布地平线境外发行上市备案通知书,公司拟发行不超过11.5 亿股境外上市普通股,并在香港联合交易所上市,地平线始终聚焦于边缘AI 芯片的研发与应用,为客户提供全面高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案,其软硬一体解决方案已经累计获得24 家OEM(包括31 个OEM 品牌)的采用,并装备于超过230 款车型中。建议关注:小鹏汽车-W、特斯拉、蔚来-SW、百度集团-SW、理想汽车-W、德赛西威。 7.视频及院线: 追光动画总裁于洲表示,明年暑期将推出《聊斋·兰若寺》,2026 年暑期《三国第一部:争洛阳》有望与观众见面,2026 年起追光动画每年将推两部新作。建议关注:快手-W、万达电影、猫眼娱乐、光线传媒、中国电影。 8.游戏: Sensor Tower 发布2024 年7 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜。点点互动冰雪末日题材策略手游《WhiteoutSurvival》2024 年7 月稳居出海手游收入榜冠军。随着5 月底中文版《无尽冬日》的上线,《Whiteout Survival》6 月全球收入已突破1 亿美元,7 月再度增长5.4%,累计内购收入超过10 亿美元。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的,包括:腾讯控股、网易-S、恺英网络、三七互娱等。 9.海外消费: 沃尔玛发布二季度业绩。二财季,二季度营收同比增长4.8%至1693.4 亿美元,超过预期1684.6 亿美元;调整后经营利润同比增长7.2%至7.9 亿美元,调整后每股收益0.67 美元,同比增长9.8%,预期0.65 美元。中国市场依旧表现强劲。沃尔玛中国第二财季净销售额为46 亿美元,同比增长17.7%,增幅连续两年持续扩大。山姆会员商店和电商业务继续保持强劲势头,山姆会员商店客流量呈正增长。建议关注海外龙头消费零售公司,包括:Amazon,TEMU,Shopify,沃尔玛等。 10.本地生活: 8 月15 日,携程发布《2024 年暑期租车自驾游报告》。报告显示,2024 年暑期国内租车自驾订单量同比去年增长超40%;暑期单日订单量刷新平台历史高峰,同比增长50%;租车人均花费较去年暑期上涨20%。海外租车订单量同比增长160%,海外租车销售额同比增长150%,最长自驾租期长达90 天。2024 年新客订单数量突破60 万单,同比去年增长两成,较2020 年增长近5 倍。建议重点关注携程集团-S,美团-W,滴滴等。 11.电商: 据 DHL 数据统计,泰国已经有4300 万名电商消费者。预计今年,泰国电商市场的收入将会增长192.8 亿美元。跨境销售额占到泰国电商市场总额的将近三分之一。从跨境细分市场来看,泰国跨境电商的主要进口市场是中国,其次为日本,再之后则是美国。 GlobalData 的数据显示,2019 年—2023 年期间,泰国电商市场的规模CAGR 为11.1%。今年泰国电商市场的增长率有望达到13.7%,规模为2.3 万亿泰铢(约合667 亿美元)。未来4 年,预计复合年增长率为11.2%。建议关注东南亚地区跨境电商市场增长情况,重点关注阿里巴巴-SW,拼多多,亚马逊等。 12.产业互联网: Canalys 8 月12 日发布数据,2024 年第二季度,东南亚地区智能手机出货量实现14%的同比增长,达到2390 万台。三星在连续七次遭遇环比下滑后,迎来微增,出货量达到440 万台,市场占比18%。OPPO(不含一加)重回市场第二,出货量达420 万台,市场份额为17%。小米位列第三,其对入门产品的推进缩小了与前者的差距,出货量达400 万台,市场份额17%。建议关注东南亚、中东、拉美、非洲地区手机出货量增长情况,重点关注小米集团-w,苹果等。 风险提示 消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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