佳兆业：境外债务重组进展与风险 1300 亿负债

【佳兆业境外债务重组有新进展】 8 月 20 日，佳兆业集团发布公告，其与债权人小组订立重组支持协议，相关债权分别占佳兆业及瑞景范围内债务未偿还本金总额的 34%以上和 36%以上。 去年 10 月，佳兆业已就境外债务向债权人小组提呈初步指示性重组方案。最新进展中，计划债权人的重组代价包括六档美元计价优先票据及八档可转换债券。新票据到期日在 2027 年 12 月 28 日至 2032 年 12 月 28 日，现金利率每年 5%至 6.25%；强制可转换债券到期日在 2025 年 12 月 31 日至 2032 年 12 月 31 日，不计息。 佳兆业还发布供股、现金清偿等多项内容，如供股方面，保荐人将出资参与。佳兆业称重组后将为公司提供恢复空间、财务灵活性等。 8 月 12 日，佳兆业公告清盘呈请聆讯延后至 9 月 9 日，促未签署者尽快加入重组支持协议。2021 年 12 月佳兆业官宣债务违约，2023 年其营收、毛利等情况不佳，负债方面，截至年末总借款约 1336.24 亿元。同时，佳兆业在境外面临清盘呈请，有众多被执行人记录。 近期，房企境外债融资低迷，个别出险民营房企获再融资，但业内认为境外债风险尚未出清。