8 月 21 日,交银国际称恒安国际上半年收入跌 3%,下半年竞争加剧,降其投资评级,预期毛利率可改善。
【8 月 21 日,交银国际发布研报称】上半年市场竞争加剧,致使恒安国际上半年收入同比下降 3%。不过,因高端产品收入贡献上升及原材料成本降低,期内毛利率提升 2.2 个百分点至 33.3%,纸巾销量还有双位数增幅。展望下半年,该行预计市场竞争会持续加剧,短期内收入增长将持续受压,将恒安的投资评级调至“中性”,目标价降至 27.01 港元。但在原料成本下降及高端产品系列发展推动下,交银国际认为该公司毛利率可继续改善,预测下半年利润表现将持平。
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