钱江水利定增募不超5.81亿获上交所通过 中信证券建功

中国经济网北京8月22日讯 上交所网站日前更新信息显示，钱江水利(600283.SH)非公开发行股票获通过。

钱江水利于2024年6月8日发布2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)显示，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额拟不超过人民币58,102.09万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：胡村水厂工程（一期）项目、岱山县岱北水厂工程项目、兰溪市登胜水厂工程项目、福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）、常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目、永康市城市污水处理厂（五期）工程项目、平湖市独山港区工业水厂三期工程项目。

钱江水利本次向特定对象发行A股股票的发行对象为包括中国水务在内的不超过35名（含35名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人或其他合法投资者。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

除中国水务外，截至募集说明书签署日，本次发行的其他发行对象尚未确定，因而无法确定发行对象与公司的关联关系。发行对象与公司的关联关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

钱江水利本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票全部采用向特定对象发行A股股票的方式，公司将在取得上海证券交易所审核批准及中国证监会同意注册的有效期内择机发行。

本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前（不含定价基准日当天，下同）20个交易日公司A股股票交易均价的80%与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者（以下简称“发行底价”）。

本次发行的A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过105,898,727股（含本数）。其中，公司控股股东中国水务拟以现金认购本次发行股票数量的25.00%。中国水务最终认购股份数量由中国水务与公司在发行价格确定后协商确定，其余股份由其他发行对象认购。认购的股份数量=发行认购金额/每股最终发行价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。

本次发行前，中国水务直接持有公司33.55%的股份，通过全资子公司钱江硅谷控股有限责任公司间接持有公司6.44%的股份，合计持有公司39.99%的股份，为公司的控股股东。本次向特定对象发行A股股票的发行对象中包含中国水务，其参与本次发行的认购构成关联交易。截至募集说明书签署日，除中国水务外，公司本次向特定对象发行A股股票尚无其他确定的发行对象，因而无法确定除中国水务外的其他发行对象与公司的关系。除中国水务外的其他发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

截至募集说明书签署日，中国水务直接持有公司33.55%的股份，通过全资子公司钱江硅谷控股有限责任公司间接持有公司6.44%的股份，合计持有公司39.99%的股份，为公司的控股股东。公司无实际控制人。本次发行前后，公司的控股股东均为中国水务，公司均为无实际控制人状态。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

钱江水利本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为凌陶、于梦尧。

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