电力设备行业周报：核电年中核准落地11台机组 鹏辉能源宣告全固态电池取得重大突破

　　核心推荐：协鑫科技、天顺风能、三星医疗，福斯特，宁德时代。
　　光伏：EVA 粒子价格上涨，企稳缓步回升趋势显著。根据索比咨询数据，本周EVA 粒子价格报涨1%至10243 元/吨，粒子和胶膜环节出现底部向上趋势。虽然短期可能支撑粒子/胶膜价格继续上升动力较弱，但该环节经历底部震荡后出现企稳回升态势，建议重点关注。在产业链价格下行过程中，组件价格预期见底的情况下，建议关注有望率先实现价格见底的硅料环节。推荐高品质N 型硅料协鑫科技、通威股份。同时，关注新技术发展，尤其是银浆上涨下利好的HJT 路线迈为股份；以及胶膜环节企稳回升态势下量/价龙头企业福斯特。
　　风电&电网：连江外海海上风电700MW 海缆招标，看好下半年高压柔直海缆招标起量。8 月22 日，华润连江外海海上风电场项目海缆招标，此次海缆招标明确首根海缆具备交货条件：2025 年2 月25 日；首根海缆敷设完成时间：2025 年4 月10 日；首根海缆具备送电条件：2025 年05 月10日；全部海缆具备交货条件：2025 年5 月25 日。考虑到青洲五七、帆石一二海上风电要求2025 年底前并网，则预期下半年青洲五七柔直海缆、帆石一二高压交流缆有望招标落地。风电板块，核心推荐天顺风能、海力风电、大金重工、东方电缆、中天科技等。电网核心推荐东方电子、许继电气、平高电气、中国西电、国电南瑞、三星医疗、大连电瓷、长高电新等。重点关注变压器出海龙头金盘科技。
　　氢能：8 月21 日，国家发改委印发了《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。全面规划了火电、输配电、风电、光伏、水电及清洁取暖设备的现代化更新与技术改造路径，通过标准提升促进设备更新和技术改造，旨在加快构建清洁低碳安全高效的能源体系，培育和发展新质生产力。其中在以标准提升促进设备更新和技术改造方面指出，建立健全充电基础设施、新型储能、氢能、电力装备等领域标准体系，加强能源行业标准供给和升级，提高设备效率和可靠性。推荐方向：推荐具备品牌和渠道优势的龙头隆基绿能、阳光电源；优质设备厂商双良节能、华电重工、昇辉科技、华光环能。推荐关注氢气压缩机头部标的开山股份、冰轮环境、雪人股份。
　　储能：2024 年8 月W3 储能系统项目投标均价约0.465-0.638 元/Wh。
　　均价：8 月W3 EPC 投标报价区间为0.608 元/Wh-1.41 元/Wh，储能系统投标报价区间为0.465 元/Wh-0.638 元/Wh。推荐方向：建议关注国内外增速确定性高的大储方向，首推阳光电源、上能电气、东方日升、科华数据、三晖电气。
　　新能源车：8 月21 日，鹏辉能源于公众号宣告全固态电池取得重大突破，并计划于8 月28 日举行产品技术发布会。根据公司公告，本次发布会主要涉及材料、工艺及产品安全性等技术和性能的研发进展，以及基于此为实现产品量产和产业化所做的工作。在2017 年，公司就表示正在进行全固态锂电池的研发。截至2023 年底，公司固态电池产品正处于实验阶段，目标是1）制备柔性超薄固态电解质材料；2）开发高能量密度、高安全和良好柔性的固态电池；3）在柔性电子产品领域取得突破。今年7 月21 日，公司公告将在乌兰察布市建设年产1GWh 的半固态电池项目，项目计划于2025 年5 月开工，2026 年7 月投产。目前，公司固态类电池相关产品处于送样测试阶段，下游应用领域以数码类产品为主。上周，德尔股份与江铃新能源签订了《固态电池战略合作协议》，共同致力于固态电池领域的创新和发展； 8 月初吉利汽车表示自研的全固态电池已经达成了400Wh/kg 的能量密度，电芯制备已完成20AH，或将率先实现发布和量产装车；7 月底，上汽集团宣布全固态电池已开启500 天投产计划，此外并表示基于聚合物—无机物复合电解质技术路线的上汽全固态电池，将于2026 年实现量产。
　　核电：核电年中核准落地，核电项目有望迎来全面加速。8 月19 日，经国务院常务会议审议，决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目，一共涉及11 台机组。我国已经连续3 年年均核准核电机组数量超10 台，2022/2023/2024 年至今，分别核准10/10/11 台，此次核准数量超预期。
　　核心推荐核电建设厂商中国核建；低碳属性能源运营商中国核电、中国广核；四代核电龙头佳电股份；核电主设备生产商上海电气、东方电气；核电阀门市占率高的中核科技、江苏神通，主设备蒸汽发生器内的传热U 型管久立特材，核电核心零部件生产厂商海陆重工，核级锆材料三祥新材。
　　风险提示：新能源装机需求不及预期，新能源发电政策不及预期，宏观经济不及预期。
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