ST高鸿涨停 拟终止不超15.29亿元定增

中国经济网北京8月26日讯 ST高鸿（000851.SZ）开盘后快速涨停，截止发稿时报2.44元，涨幅5.17%。

ST高鸿24日发布关于拟终止非公开发行A股股票事项的公告。大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“ST高鸿”）于2024年8月22日召开的第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议。审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。

ST高鸿表示，经综合考虑政策因素，结合公司实际情况和业务发展规划等因素，并与中介机构等充分沟通后，经公司决策，决定终止非公开发行A股股票事项。

2022年6月14日，ST高鸿披露了2022年度非公开发行股票预案。公司本次非公开发行募集资金总额不超过152,865.34万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额中90,000.00万元用于工业互联网产品研发和运营服务体系建设项目，62,865.34万元用于南通云数网络科技有限公司（简称南通云数）100.00%股权收购项目。

ST高鸿本次非公开发行股票的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。

公司本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即339,942,006股（含本数），并以中国证监会核准文件的要求为准。

截至预案出具日，电信科研院持有公司13.06%股权，为公司第一大股东。公司股权结构分散，持股5%以上股东无一致行动协议或约定，无单一股东能够对股东大会、董事会以及公司日常经营拥有控制权。因此，公司无控股股东和实际控制人。

本次发行完成后，ST高鸿第一大股东电信科研院仍为公司第一大股东，公司仍无单一股东能够对股东大会、董事会以及公司日常经营拥有控制权，公司无控股股东和实际控制人的状态未发生变化。

ST高鸿称，工业互联网产品研发和运营服务体系建设项目的实施，有利于公司结合国家智能制造、5G、自主可控、新型基础设施建设等产业发展战略机遇，以客户价值提升为导向，对细分领域的优势业务进行ABCIE技术赋能，持续优化商业模式和组织架构，强化技术产品创新能力。

另外，根据ST高鸿同时披露的《关于收购股权暨对外投资的公告》显示，公司本次发行募集资金将有62,865.34万元用于收购上海宜驾、云之端分别持有的南通云数合计100.00%股权，其中上海宜驾、云之端分别持有71.43%股权、28.57%股权。上海宜驾、云之端与公司无关联关系，公司本次非公开发行股票募集资金收购上海宜驾、云之端所持南通云数100.00%股权不构成关联交易。

截至预案出具日，合佳资产评估针对公司收购南通云数100.00%股权事项出具了《大唐高鸿网络股份有限公司拟收购股权所涉及的南通云数网络科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（合佳评报字〔2022〕第038号），确认南通云数100.00%股权于评估基准日2022年3月31日的收益法评估结果为62,865.34万元，评估增值45,005.46万元，增值率251.99%。

经公司与南通云数全体股东协商确定，南通云数100.00%股权的最终交易价格为62,865.34万元。

ST高鸿称，公司以本次非公开发行募集的部分资金收购南通云数100.00%股权，有利于公司拓展子公司高鸿信息现有国际化高净值客户以外的诸如互联网、交通、游戏、云厂商、政府等传统行业或市场客户，提高公司多元化服务能力，进而不断提升自身IDC业务市场份额和品牌知名度。

ST高鸿2024年8月24日还发布了关于终止变更部分募集资金用于股权收购事项的公告。ST高鸿于2024年8月22日召开的第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议。审议通过了《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案》。

ST高鸿于2023年7月10日召开的第九届董事会第四十四次会议。审议通过了《关于变更部分募集资金增资并控股国唐汽车有限公司暨关联交易的议案》，同意公司变更车联网系列产品研发及产业化项目募集资金20,000万元用于增资控股国唐汽车有限公司(以下简称“国唐汽车”)，增资完成后，公司持有国唐汽车43.78%股权，为国唐汽车控股股东，纳入公司合并报表范围。同时董事会授权经理层签署相关协议。此议案尚未提交临时股东大会审议，本次终止无需提交临时股东大会审议。

ST高鸿表示，鉴于近期行业并购市场发生较大变化及国唐汽车有限公司2023年度出现经营亏损，且公司尚需对前述收购的相关事项进行进一步核查，公司前述变更募集资金收购股权的议案未提交股东大会审议。经慎重考虑，公司董事会决定终止本次变更部分募集资金用于增资控股国唐汽车，后续公司考虑通过债转股等方式参股国唐汽车，具体方案公司待时机成熟后履行相应审批程序。

太平洋证券股份有限公司关于大唐高鸿网络股份有限公司终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司事项的核查意见显示，太平洋证券股份有限公司为ST高鸿2020年度向特定投资者非公开发行A股股票剩余募集资金管理及使用情况的持续督导机构，保荐代表人为赵金会、敬启志。

ST高鸿2023年7月13日发布的关于变更部分募集资金对外投资暨关联交易的公告(更正后)显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）核准，公司于2021年5月19日通过非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）252,016,129股，发行价4.96元/股，共募集资金人民币1,249,999,999.84元。扣除发行费用后，本次实际募集资金净额人民币1,241,102,838.86元。

截至2023年6月28日，车联网系列产品研发及产业化项目共投入11,569.74万元（不含公司自有资金投入7,077.34万元）。产线建设方面，公司尚未投入，公司已于2023年初决定终止产线建设，并将原计划用于产线建设的1.22亿元用于永久补充流动资金。鉴于目前车联网系列产品研发及产业化项目中的实验室环境建设已经完成，配套的营销及服务体系建设可以满足现阶段的需要，现公司根据实际情况，拟将产线建设、实验室环境建设及配套的营销及服务体系建设剩余资金用于增资控股国唐汽车。

2020年1月，公司启动收购国唐汽车事项，经前期与相关股东、盐城市地方政府及其他合作方的多方、多轮沟通，深入调研并结合国唐汽车经营情况，根据《大唐高鸿网络股份有限公司拟对国唐汽车有限公司增资所涉及的国唐汽车有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（合佳评报字[2023]第025号）（以下简称：资产评估报告）以2022年12月31日为评估基准日的资产评估报告国唐汽车股东全部权益为25,740.71万元，即1.02元/注册资本，高鸿股份照此价格增资，公司向国唐汽车增资20,000万元，其中19,608万元计入注册资本，198万元计入资本公积。

本次增资完成后，公司持有国唐汽车43.78%股权，国唐汽车成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。同期，现有股东盐城沃星将所持国唐汽车2,774万注册资本全部转让给新持股平台。

天眼查APP显示，大唐高鸿网络股份有限公司，成立于1994年，位于贵州省贵阳市，是一家以从事电信、广播电视和卫星传输服务为主的企业。企业注册资本115786.002万人民币，实缴资本3520.81万人民币。

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