大行评级｜美银：下调北京汽车目标价至1.9港元 股价受制多项负面因素

美银发表报告指，北京汽车第二季收入按年跌7%至478亿元，毛利率按年跌1.7个百分点至14.6%，纯利按年跌32%至9.43亿元，大致符合该行预期。该行基于北汽第二季业绩，下调对其今年至2026年收入预测4%至5%，毛利率预测维持不奱，但轻微下调经营溢利率预测。该行下调对北汽今年及2026年每股盈利预测2%及1%，但上调对北汽明年每股盈利预测0.5%。该行将其目标价由2港元降至1.9港元，维持“跑输大市”评级，并相信股价受制多项负面因素，包括亏损的北汽现代及北汽自家品牌。

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