海尔智家：24H1归母净利润104.2亿 增持

【8 月 28 日，国泰君安研报称，海尔智家业绩表现良好！】海尔智家(600690.SH)2024H1 归母净利润 104.2 亿元，同比增长 16.25%；Q2 归母净利润 56.47 亿元，同比增加 13.11%，业绩符合预期。公司内外销平稳，新兴市场增长快速。空调品类盈利能力提升，费用持续优化。郑州压缩机合资公司于 2024 年 4 月正式量产，零配件自制比例提高，将逐步实现制造成本优化。24Q2 整体费用率同比优化 0.8pcts，与 24Q1 费用率下降程度相同。维持“增持”评级及目标价 33.25 元。

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