智通财经APP获悉,招商证券发布研报称,近期国内外AI迎来新进展,终端应用百花齐放。政策方面,当前财政资金重点支持的领域建议重点关注设备更新以旧换新、电网投资以及创新药,这三大方向。此外,地产链也有望成为重点支持的潜在领域,应重点关注支持资金落地速度。
招商证券主要观点如下:
【产业趋势和主题投资专题】关注国内外AI应用落地最新进展。
【AI大模型】:1)马斯克旗下Grok-2新增图像生成,性能比肩GPT-4o。美国时间8月13日晚间,埃隆·马斯克旗下的AI公司xAI宣布推出语言模型Grok-2和Grok-2 Min的测试版。2)Meta发布最强大开源AI模型Llama3.1。7 月 23 号,Meta 公司发布了迄今为止最强大的开源 AI 模型 Llama 3.1。3)Open AI 进军搜索引擎,推出SearchGPT。7 月 26 日凌晨,OpenAI 发布 AI 搜索新产品 SearchGPT,正式宣布进入备受期待的搜索市场。SearchGPT由GPT-4 系列模型驱动,能够实时访问互联网信息。
【自动驾驶】:华为享界S9亮相,搭载ADS 3.0高阶智能驾驶。8月6日的华为全场景新品发布会上,华为正式发布了全景智慧旗舰轿车——享界 S9,上市24小时订单突破2500台。
【人形机器人】:1)Figure AI第二代人形机器人Figure 02震撼问世。8月6日,人工智能机器人初创公司Figure AI,正式推出了其第二代人形机器人Figure 02,被媒体誉为“地球上最先进的AI硬件”,标志着智能制造新时代的到来。2)天才少年”稚晖君携商用人形机器人全家桶重磅回归。8月18日,“天才少年”稚晖君创办的智元机器人发布“远征”与“灵犀”两大系列共五款商用人形机器人新品。
【AI硬件】:1)AI眼镜Ray-Ban Meta销量冲高,Llama 3打造多模态交互新载体。Meta和雷朋的第二代产品Ray-Ban Meta销售数据亮眼,在今年4月新版本发售的四个月后的销量超100万台,且一直处于缺货状态。2)Solos发布全球首款支持GPT-4o AI眼镜。7月1日,中国香港的消费品牌Solos也发布了其推出自带相机的新款AirGo Vision智能眼镜,为全球首款支持GPT-4o的智能眼镜。3)谷歌Pixel 9系列手机深度整合人工智能。谷歌于美东时间8月13日推出了搭载了自家最新的Gemini AI技术的年度旗舰手机Google Pixel 9系列。
【政策专题】财政资金重点支持的领域有哪些?7月政治局会议提到“宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节”,下一步财政政策有望进一步发力。发力的领域建议重点关注:
1)设备更新消费品以旧换新:设备更新上,通过对比 50 个政策所涉及的细分行业情况,我们建议重点关注农机、船舶、环保设备、医疗设备、轨交设备、机床及能源及重型设备等 7 大细分领域设备更新节奏;以旧换新方面,家电以旧换新有望带动千亿级别消费额,汽车以旧换新建议重点关注重卡更新需求;
2)广义基建投资中的电网投资:三大广义基建分项中电力热力投资增速最高,电力投资中电网高增,增速达到 23%以上,叠加国网、南网扩张性投资计划,建议重点关注特高压建设、电网数字化智能化升级;
3)创新药:今年以来,创新药支持政策频发,地方层面,北京、上海、广州等地均发布了相关支持政策。此外,生物医药领域的新基金也在不断设立。据不完全统计,深圳、北京、安徽等地均新设立了生物医药领域基金,重点投向创新药领域。此外,地产政策也是一个潜在发力的方向,当前,再贷款运用速度偏慢,但央行表示将着力推动已出台金融政策措施落地见效。此外,8月 16 日,证券时报报道,接下来将有多个一线城市出台相关政策文件收储商品房,涉及南京、杭州、天津、成都、青岛等多个城市。因此,地产政策有成为财政重点支持领域的潜力,应重点关注资金落地进度。
【中观数据跟踪】AI+:7月全球AI产品(包含Web 跟 APP)榜排名前十中,百度搜索 AI智能回答涨幅最高,高达61.22%;Character AI跌幅最高,达30.72%。国内AI产品榜排名前十家访问量有7家上涨。从手机端AI应用看,6月全球下载量(不包括国内安卓)排名前四为ChatGPT、Remini、Canva和豆包,国内下载量(不包括国内安卓)排名前四为豆包、文心一言、Kimi和星野。
电动车:7月国产新能源销量整体下降,AITO问界、零跑、理想同比大涨;8月锂电材料价格整体有所下降。
风电:风电新增装机5月同比增速上升,出口环比下降至37.38%。
绿电:7月太阳能发电同比增速缩小,风电发电同比增幅收窄。数据显示,7月太阳能发电量环比上行2.19%,同比增速16.43%,较前一月同比增速缩小1.66个百分点。
集成电路:6月我国半导体销量同比持续增长,智能手机出货量同比增长14.30%,7月集成电路产量同比增长26.9%。
白酒:7月茅五泸高端白酒价格均值同比有所下滑,7月酒类线上销售额同比增长4.12%。
风险提示:政策落地不及预期、 宏观经济波动、 主观预测存在偏差、 产业发展不及预期
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刘畅 08-24 15:56
王治强 08-19 10:08
董萍萍 08-07 08:22
董萍萍 08-07 13:44
董萍萍 08-06 14:01
董萍萍 08-02 15:03
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