华银电力：获增持评级 未来盈利可期

【8 月 29 日，华银电力获华源证券增持评级】近一个月，华银电力获 1 份研报关注。研报预计，结合其火电在建情况、新能源规划及湖南省电力供需格局，公司 2024 - 2026 年将实现归母净利润 0.35、1.33、2.72 亿元，2025 - 2026 年同比增长率分别为 279.91%、104.27%。当前股价对应 2024 - 2026 年 PE 分别为 175、44、21 倍。研报认为，因华银电力处于扭亏转盈，新能源盈利逐步增长阶段，故首次覆盖并给予“增持”评级。风险提示：1）煤炭价格上涨影响公司火电盈利的风险；2）新增装机不及预期；3）新能源电价下跌的风险。

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