理想汽车：业绩超预期 目标价升至 138 港元

【8 月 30 日，高盛发布研究报告称理想汽车表现出色】理想汽车(2015.HK)二季度营运利润超预期 195%，业绩胜预期得益于汽车销售收入及毛利达 18.7%，5 月裁减 18%人手使经营支出降低。管理层对第三季汽车销售指引为 14.5 万辆至 15.5 万辆，收入将达 394 亿元至 422 亿元。全年销量指引下调至 50 万辆，符合预期。下半年毛利及现金流走势将改善，第三季汽车毛利超 19%，总毛利达 20%水平。明年上半年推出首款 800V 纯电动车车型计划不变。高盛料，在通用会计准则下，第三季纯利将复苏至 26 亿元，上调今年至 2026 年的 EBITDA 预测 2%至 6%，港股目标价升 5%至 138 港元，维持“买入”评级。

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