森麒麟：24-26 年业绩有望持续增长

【2024 年 9 月 1 日，森麒麟获中国银河买入评级，近一个月受 5 份研报关注】研报预计 2024 - 2026 年，森麒麟公司营收分别为 92.74、113.39、130.21 亿元；归母净利润分别为 21.32、23.66、27.16 亿元，同比分别增长 55.78%、10.99%、14.77%。24H1 公司业绩创历史同期新高，销售毛利率、销售净利率分别为 33.24%、26.21%，同比分别增加 10.84、9.07 个百分点。随着在建项目逐步投产，其业务规模有望持续扩张，整体和盈利能力有望进一步抬升。但存在国际贸易摩擦加剧、原料价格大幅上涨、产品景气度下滑、新建项目达产不及预期等风险。

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