大行评级｜高盛：上调海螺水泥目标价至16港元 维持“中性”评级

高盛发表报告，海螺水泥上半年剔除一次性项目后的经常性盈利按年跌42%至38.5亿元，优于该行预期。该行将公司2024至2026年盈利预测上调5%至11%，以反映水泥每单位毛利见底回升，抵销水泥及熟料销量下降的影响。高盛提到，由于市场需求减少继续导致出货量下降，限制每单位利润出现显著改善以及整体利润的复苏，预计海螺水泥的每单位毛利将保持在历史区间的下限，但将高于主要同行，估计今年下半年每吨为61元，未来两年将介乎62至63元，低于去年的68元。高盛维持海螺水泥“中性”评级，目标价上调至16港元。

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