中银香港：ROE改善 目标价上调至29.53港元

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【9 月 2 日，中金发布研究报告称中银香港上半年业绩略超预期】
中金指出，中银香港上半年业绩较好主要得益于净利息收入出色。上半年 ROE 达 12.39%，为 2019 年以来首次超 12%。其估值仍处历史低位。
中银香港派中期息 0.57 港元，派息比率为 30%，虽较去年同期降 3 个百分点，但股息稳定提升。中金认为全年派息比率更值得关注，看好其稳定提高。
鉴于集团资本充足，中金期待公司未来通过派息、回购或对外并购等方式有效运用资本。因 ROE 显著改善，资产质量稳健，中金上调中银香港目标价 4.7%至 29.53 港元，维持“跑赢行业”评级，盈测不变。