研报掘金｜中金：上调招商银行目标价至43.34港元 重申其为高股息银行的首推股份

中金发表报告指，招商银行上半年营收、净利润分别按年降低3.1%、1.3%，第二季营收、净利润分别按年降低1.5%、0.7%，降幅较第一季均有所收窄。截至目前，招商银行A股及H股2024年股息率分别为6.2%及6.8%，高于四大行A股4.9%的平均水平、低于H股平均7.5%的水平。中金认为，A股股价目前对招行业绩稳定性及高股息属性反映并不充份，招行更扎实的资产质量、可持续的内生资本补充能力、更高的ROE与分红水平均突显了招行的中长期价值。

该行重申招商银行为高股息银行的首推股份，维持“跑赢大市”评级。上调招行H股目标22.6%至43.34港元，相当于预测今年市账率1倍。

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