长城汽车:Q2归母净利润38.5亿 维持买入

2024-09-03 16:15:15 自选股写手 
【9 月 3 日消息,长城汽车(601633.SH)Q2 归母净利润 38.5 亿元,同比增长 224.4%。】公司 2024Q2 销量 28.4 万辆,同比-5.0%,环比+3.3%。其中海外销量 10.9 万辆,同比+51.1%,环比+17.2%,海外销量占比达 38.2%,同比+14.2pct,环比+4.5pct。短中期看,公司出海加速叠加国内坦克等高价值车型占比提升有望推动销量与业绩成长。长期看,公司四大拓展战略打开销量长期增长空间,智能化转型开启全产业链盈利空间。预计公司 2024 - 2026 年归母净利润分别为 130.3、162.6、179.7 亿元,对应 A 股 PE 分别为 15.2X、12.2X、11.0X,对应港股 PE 分别为 6.7X、5.4X、4.9X,维持“买入”评级。
(责任编辑:高文珣 )

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