广汽集团：招银国际研报下调多项预测 买入

【9 月 4 日，招银国际发表研报称】招银国际指出，广汽集团今年第二季度盈利未达预期，不过公司已着手改革，增强不同品牌协同效应以应对市场变化。广汽今年第二季度平均售价跌幅超预期，毛利率表现符合预期，销售开支较预期高约 2.5 亿元。广汽本田二季度净亏损下降幅度超预期，埃安净亏损略低于预期。此外，招银国际将埃安 2024 财年销售预测由 50 万架下调至 33 万架，2025 财年由 54 万架下调至 42 万架。同时下调广汽 2024 财年股权收入预测 57%，2025 财年预测 58%。并相应将今明两年纯利预测分别降 60%及 79%，至各 22 亿及 10 亿元。招银国际将广汽目标价由 5.5 港元下调至 3 港元，维持“买入”评级。

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