安宁股份定增募不超17亿获深交所通过 中信证券建功

中国经济网北京9月4日讯 安宁股份(002978.SZ)昨日晚间披露公告称，公司于2024年9月3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。

安宁股份表示，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。

2024年6月29日，安宁股份披露《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)》。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过170,375.90万元（含）（募集资金总额已扣除本次向特定对象发行股票董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额2,000.00万元，并针对首次公开发行股票募集资金合计补充流动资金超过募集资金总额30%的金额3,681.06万元，扣除3,700.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

本次发行股票全部采取向特定对象发行股票的方式进行，在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，公司将在规定的有效期内选择适当时机实施。

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。最终发行对象将在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，按照相关规定并根据发行询价结果，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。

最终发行价格将在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，按照相关规定并根据发行询价结果，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司股本总数的30%，按照公司截至募集说明书签署之日的总股本401,000,000股计算，本次向特定对象发行股票的数量不超过120,300,000股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的同意注册文件为准。最终发行数量将在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，与保荐人（主承销商）按照相关规定并根据发行询价结果协商确定。

本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起12个月。

截至募集说明书签署之日，本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

本次向特定对象发行股票前，截至募集说明书签署之日，公司实际控制人为罗阳勇。罗阳勇直接持有上市公司33.92%的股份，通过控股公司紫东投资控制上市公司42.39%的股份，合计控制上市公司76.31%的股份。

按照本次向特定对象发行的股票数量上限测算，本次发行完成后，公司实际控制人罗阳勇直接及通过紫东投资间接合计控制公司不低于58.70%的股份，仍处于控股地位。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司实际控制权发生变化。

本次向特定对象发行不构成重大资产重组，且不会导致公司股权分布不具备上市条件。

本次向特定对象发行的保荐人（主承销商）为中信证券，保荐代表人为叶建中、翟程。

安宁股份于2020年4月17日在深交所主板上市，发行数量为4060万股，发行价格27.47元/股，保荐机构为华西证券股份有限公司，保荐代表人为唐忠富、邵伟才。目前该股处于破发状态。

安宁股份募集资金总额为11.15亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为10.52亿元。安宁股份最终募集资金净额与原计划无差异。安宁股份2020年3月17日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金10.52亿元，分别用于钒钛磁铁矿提质增效技改项目、潘家田铁矿技改扩能项目 、补充营运资金。

安宁股份上市发行费用为6289.25万元，其中保荐机构华西证券获得保荐及承销费用5188.68万元。

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