汇丰控股(00005)拟发行永久后偿或有可转换证券

2024-09-05 08:09:35 智通财经 
新闻摘要
智通财经APP讯,汇丰控股发布公告,该公司拟于2024年9月11日发行总值13.5亿美元的6.875厘永久后偿或有可转换证券及11.5亿美元的6.950厘永久后偿或有可转换证券。预期相关证券将于发行日之后30日内纳入以EuronextDublin名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。相关证券的面值为20万美元,超出部分以1000美元的整数倍数计算

智通财经APP讯,汇丰控股(00005)发布公告,该公司拟于2024年9月11日(发行日)发行总值13.5亿美元的6.875厘永久后偿或有可转换证券(可于任何2030年证券可选赎回期间赎回)(ISINUS404280EH85)(2030年证券)及11.5亿美元的6.950厘永久后偿或有可转换证券(可于任何2034年证券可选赎回期间赎回)(ISINUS404280EJ42)(2034年证券,连同2030年证券统称相关证券)。

预期相关证券将于发行日之后30日内纳入以Euronext Dublin名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。相关证券的面值为20万美元,超出部分以1000美元的整数倍数计算。

发行相关证券所得款项的净额于扣除管理人的佣金后,预期为24.75亿美元。

(责任编辑:张晓波 )

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

有问必答- 持牌正规投资顾问为您答疑解惑

    热门阅读

      和讯特稿

        推荐阅读