研报掘金丨财通证券：长城汽车出海进展顺利，维持“增持”评级

财通证券研报指出，长城汽车(601633.SH)Q2业绩同比高增长，出海进展顺利，维持“增持”评级。Q2营业收入485.69亿元，同比增长18.66%，归母净利润38.51亿元，同比增长224.40%。2024H1公司毛利率20.74%，同比+3.89pct，主要系24H1海外销售增长、国内产品结构进一步优化，带动毛利增长所致。

智能化领域，长城汽车实现整车智能、连接智能、平台智能等全域智能化。建设了汽车行业最大的超算中心，同时构建了全算力平台的智能驾驶产品集，满足用户差异化需求。

全球化方面，长城汽车持续在全球市场发力，24H1海外销售199,847辆，同比增长62.09%。长城汽车聚焦产能在地化、经营本土化、品牌跨文化和供应链安全化的“国际新四化”，推动研、产、供、销、服全面出海，形成全品类、全动力、全档次的产品矩阵，计划2030年实现海外销售超百万辆。

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