研报掘金丨国信证券：维持迈瑞医疗“优于大市”评级 体外诊断业务表现亮眼

国信证券研报指出，迈瑞医疗(300760.SZ)二季度实现营业收入111.6亿元(+10.4%)，归母净利润44亿元(+13.7%)，剔除汇兑损益影响后增速为24%。2024年上半年体外诊断业务拉动增长，超声业务突破高端。上半年体外诊断业务实现营收76.58亿元(+28.16%)，其中化学发光业务增长超过30%；国内体外诊断业务上半年增长超过25%，其中国内血球业务上半年增长超过30%。医学影像业务实现营收42.74亿元(+15.49%)，其中超声高端及以上型号增长超过40%，进一步巩固超声业务国内市场第一的行业地位。公司在国内受益于医疗新基建和产品迭代升级，并在海外加快高端客户拓展。微创外科、心血管等种子业务高速放量，“三瑞”数智化方案引领转型升级。公司作为国产医疗器械龙头，研发和销售实力强劲，国际化布局成果显著，维持“优于大市”评级。

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