午后两度爆拉，A股全线深水翻红！发生了什么？

9月10日，市场全天探底回升，三大指数小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.28%，深成指涨0.13%，创业板指涨0.06%。

板块方面，华为昇腾、电商、鸿蒙概念、CPO等板块涨幅居前，旅游、医药商业、保险、中药等板块跌幅居前。

总体上个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨。沪深两市今日成交额5276亿，较上个交易日放量90亿。

今天上午收盘时，A股盘面一度比较悲观：

沪指继续新低，深指、创指均跌超1%，下跌个股超4000家，全天成交额预估不足5000亿元。

但下午刚开盘，市场画风大变：

13:00~13:15，各大指数突然明显拉升，其中创业板指、科创50率先翻红。接近0轴后，这股向上的势头，又默契地暂时戛然而止。

过了一会，约14:00前后，又一波更强劲的拉升出现，这次直接把三大指数都拉红了。

此后直到收盘，市场整体再无明显回落。超3300只个股收红，情绪可以说明显好转了。

你知道发生了什么吗？

首先最重要的，还是宽基ETF爆量。

宽基ETF的动向，是近期许多股民盯盘时的老朋友了。

分时图上，前一个15分钟里，其放量就十分明显。第二次拉升时，红柱的长度更加夸张，拉升的效果也自然更强。

具体到产品上，除了一直是“主阵地”的沪深300ETF外，昨日开始异动的创业板ETF（159915）也持续活跃。

截至收盘，该产品全天成交额为23.4亿元，其中有超2亿元来自下午盘初的15分钟；第二波累计成交额则超过4亿元。

今天是不是“底”，本文不能断言，毕竟全A股的量能还没完全打开。

但这两波异动确实给盘面带来了一些的变化。

一方面，是有多个板块趁势翻红，接过了领涨的大旗，在第二波拉升时又继续扩大涨幅。

从贡献度来看，第一个15分钟带动创业板翻红的，主要是CPO概念热门股，如中际旭创(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)，以及宁德时代(300750)、阳光电源(300274)等新能源赛道权重股。

此后指数小幅回落，但CPO概念仍然保持强势。

一个很多人没注意到的细节是，昨天上午11时许，创业板有一波翻红，几乎完全由CPO“三剑客”带动，而非宽基ETF发力。

这说明，部分资金或许提前进行了布局。

消息面上，9月11日—13日，第25届中国国际光电博览会将在深圳国际会展中心（宝安）开幕。值得注意的是，在本次展会上，中际旭创、华工正源、光迅科技(002281)等多家厂商将展示1.6T光模块相关产品。

盘面上另一个变化，则是消费电子概念出现回流。毕竟与医药股相比，消费电子、CPO都更有“科技味”，逻辑上更存在联动的可能性。

这15分钟里，华为海思等消费电子细分概念深水翻红。

甚至板块内被数亿资金封死跌停的深圳华强(000062)，都被反复撬开——在今天集体退潮跌停的高位股中，几乎仅此一例。

不过需要提醒一点，或许受市场疲弱影响，消费电子板块近期以利好兑现为主。

比如今天凌晨，苹果召开了秋季新品发布会。但今天苹果概念股对此反应冷淡，领益智造(002600)、赛腾股份(603283)等龙头股表现不佳。

但由华为相关产品和事件驱动的柔性屏概念，相较之下表现更强，午后随第二波拉升翻红。

中信建投表示，三折叠手机相较于目前主流左右折手机不仅在折叠形态有了大幅改动，而且相应的手机零部件价值量也大幅增加。首先内屏尺寸大幅提升，对于折叠屏的弯折强度要求更高，对于柔性OLED面板需求量进一步增加；其次铰链数量直接翻倍，华为公司在今年3月公布了三折屏手机设计专利，采用两套铰链连接三部分壳体，三折手机对于铰链需求量直接翻倍。

最后，还有一个题材本周走得也比较强势——国企改革概念，甚至可以细分到“上海国企改革”。

消息面，上海市国资委党委书记、主任贺青9月10日在解放日报发文《聚焦核心竞争力深化国资国企改革》。其中提到，更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，推动跨集团、跨层级战略性重组，对部分企业实施“瘦身健体”打造一批龙头企业、链主企业，提升竞争优势。

长江证券湖南分公司首席分析师王振怀表示，昨日盘面上，央企及地方国企改革概念持续发酵，主要原因是近期密集的国企改革消息刺激：9月1日，某电力大厂重组；2日，两船合并；5日，券商合并；8日，某大型矿厂重组，点燃国资并购重组的热度。

市场角度看，随着高位抱团股的瓦解，资金顺势进行高低位的切换，位阶较低又具有合并重组预期的企业被市场资金所挖掘。但国企改革中所包含的方向较为分散，想要形成板块效应难度较大。

银河证券则表示，结合二十届三中全会精神以及新一轮央国企改革举措，国家安全领域、基础设施建设领域、科技创新领域中的央国企投资价值有望逐渐提高。医药生物、建筑装饰、通信、环保、交通运输、石油石化等行业中的央国企相对行业整体具有业绩明显占优、估值低、股息率高的特点，具有较高投资价值。

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