通信行业动态报告:OPENAI发布O1新模型 光博会新技术精彩纷呈

2024-09-18 08:40:06 和讯  中信建投证券刘永旭/阎贵成/武超则/杨伟松/尹天杰
核心观点
OpenAI 发布了最新模型,包括o1-preview和o1-mini,与GPT 4 相比,将使用更多的时间给出回复。对于复杂的推理任务来说,新模型采用强化学习的方法,逐步思考和细化步骤,最后为用户提供过程+答案的回复。我们认为,o1 代表了大模型未来重要的研究方向之一,对于训练和推理的算力需求将进一步提升。
9 月11-13 日,中国光博会CIOE 在深圳召开。800G、1.6T、LPO和硅光等是光通信板块的主要话题,行业领先的厂商们展示了很多强竞争力的产品。人工智能和云计算的快速发展,国内外对算力的需求井喷式爆发,加速驱动CPO、TFLN 等新型技术的研发,市场规模有望持续快速增长。
虽然算力板块的股价调整较久,但是从AI 产业发展及行业需求来看,算力产业链市场需求将保持快速增长的节奏,坚定看好。
行情回顾
本期通信板块表现出色。通信(申万)指数上涨2.11%, 跑赢沪深300指数4.34pcts,在申万31 个一级行业中排名第1。二级子行业(申万)中,通信服务下跌1.86%,通信设备上涨4.26%。
推荐组合
本期推荐:中国移动、新易盛、中际旭创、天孚通信、润泽科技、亨通光电。
上期回顾:投资组合“中国移动、中国电信、中国联通、新易盛、中际旭创、润泽科技、亨通光电”,相同权重测算平均上涨4.85%, 跑赢通信(申万)指数2.73pcts , 跑赢沪深300 指数7.08pcts。
持续关注:云计算(中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、源杰科技、锐捷网络、工业富联、润泽科技、宝信软件、海兰信、奥飞数据、数据港等);运营商(中国移动、中国电信、中国联通);工业互联网(宝信软件、三旺通信、映翰通等);军工通信与卫星(盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、华测导航等);智能网联车(广和通、和而泰、鼎通科技、天孚通信、光库科技、移远通信、美格智能);新能源(中天科技、亨通光电、拓邦股份、威胜信息、力合微、科士达、英维克、科华数据等);光纤光缆(长飞光纤、亨通光电、中天科技) ;千兆/VR(创维数字、腾景科技);云通信(亿联网络); 液冷(英维克等)。
风险提示:国际环境变化;人工智能发展不及预期; 市场竞争加剧;汇率波动;数字中国发展不及预期;下游资本开支和需求不及预期。
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(责任编辑:王丹 )

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