交运耐心资本报告:ROE视角 发掘高回报率公司

2024-09-26 08:00:11 和讯  天风证券陈金海
  做耐心资本,看长期机会
  交运多数板块的股价和估值都在历史低位,部分航空、快递、跨境物流公司的ROE和预期投资回报率较高,适合耐心资本做长期投资。一旦经济回暖或股市回升,市场风格可能从红利转向白马,高ROE、盈利较快增长的行业龙头公司有望迎来“戴维斯双击”。
  航空:春秋航空、吉祥航空
  航空需求增速或将高于GDP,春秋航空和吉祥航空的收入增速更快,ROE有望到15%以上。
  快递:中通快递、圆通速递
  零售线上化推动快递单量高增长,中通快递和圆通速递的ROE有望在15%左右,且较稳定。
  跨境物流:嘉友国际、苏美达
  企业出海带动跨境物流高增长,嘉友国际和苏美达的盈利增速快,ROE有望到15%以上。
  风险提示:全球经济增速下行,燃油价格大幅上升,价格竞争加剧
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(责任编辑:王丹 )

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