电力设备新能源行业周报：发改委定位低空经济促就业 新能源车市迎销售热潮

　　投资要点
　　新能车与低空经济
　　(1)本周观点：财政政策催化新行情，全球低空论坛11 月底召开。10 月8 日上午国新办新闻发布会上，发改委明确提出将低空经济作为促就业重要方向，仅无人机操控员岗位缺口高达100 万人；同时还指出将超长期特别国债投向“两重”领域。低空经济具备“两重“属性，有望成为后续财政发力方向。
　　(2)关键数据：碳酸锂期货价格大跌。本周碳酸锂期现货价格分化，电碳现货价格7.65 万元/吨(+1.2%)，氢氧化锂价格6.84 万元/吨(-0.4%)，广期所碳酸锂主力合约价格7.39 万元/吨(-6.81%)。
　　光伏
　　(1)本周观点：产业链价格维持底部区间，静待需求回暖。根据PVinfolink 本周数据，本周产业链价格维持底部区间，电池组件价格小幅下探。2024 年8 月，全球前五大进口中国光伏组件市场分别为荷兰、巴西、沙特、印度、巴基斯坦，8月进口总量约占全球市场46%，分区域来看，除美洲市场拉货增长，欧洲、亚太、中东与非洲市场均出现不同程度下跌。
　　(2)关键数据：根据PVinfolink 数据，本周多晶硅致密料均价约为40.0 元/KG，环比持平，N 型182mm 硅片均价约为1.08 元/片，环比持平，N 型电池片均价约为0.270 元/W，环比持平，国内TOPCon 双玻组件均价约为0.71-0.74 元/W，环比小幅下降。
　　风电
　　(1)本周观点：风电中标同比增长45%，交付节奏加速并网无忧。2024Q1-Q3 全国风电中标598 个，累计中标109.3GW，中标容量同比增长45.9%。国内海风延期项目或将于24-25 年迎来集中并网、海缆、塔桩等产业链环或集中确收，产业链表现有望超预期。海外海风以欧洲为主，迎来新一增长周期，海缆、大型铸件环节产能严重不足，相关企业有望抓住外溢订单机遇，加速释放业绩。
　　(2)关键数据：2024Q1-Q3 全国风电中标598 个，累计中标109.3GW，2023 同期中标461 个，累计中标74.9GW，中标容量同比增长45.9%。2024Q1-Q3，陆上风电中标101.9GW，占比93%，海上风电中标7.4GW，占比7%。
　　电力与储能
　　(1)本周观点：美国储能成长性与高确定性兼备，中国企业强势进军。美国储能Q2装机呈现高景气。分应用场景来看，电网侧储能持续快速增长，工商业储能同环比好转，户储增长受加州需求带动。美国降息周期开启，美国大储、工商储需求和实际落地有望迎来积极修复。同时，此前FERC 已提出四项并网改革措施，简化并网流程，并网拥堵问题有望逐步缓解。
　　(2)关键数据：根据WoodMac 数据，24Q2 美国新增电池储能3.01GW/10.49GWh，同比增长74%/86% 。根据WoodMac 预测， 24 年美国将有望新增储能12.7GW/36.7GWh，同比增长42%/35%。
　　氢能
　　本周观点：2024 上海·国际氢能高峰论坛举行，中国氢能产业大会将于10 月18日开幕。10 月8 日，以“双碳潮涌 绿水氢山”为主题的2024 上海·国际氢能高峰论坛在上海科学会堂开幕，发布氢能创新业态、科普氢能产业知识，推动氢能产业生态健康持续发展，加强国际合作与交流。2024 年中国氢能产业大会将于10月18 日开幕，届时众多知名企业将齐聚展会现场交流，展示行业新产品、新技术。
　　行情回顾
　　本周申万电力设备行业下降5.44%，位列31 个申万一级行业的第16 位。同期沪深300、创业板指、科创50 分别同比下降3.25%，下降3.41%、上涨3.04%。
　　风险提示：原材料价格波动风险；海外政策支持力度减弱；供应链供给瓶颈。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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