传媒行业快报：CHATBOT推动陪伴类产品演化

　　投资要点
　　ChatBot 形式确立，不断探索应用发展空间。2023 年全球AI+Chatbot 类型应用涌现，ChatBot 成为用户了解AI 应用主要类型之一。根据Sensor Tower 数据，2023 年下载量相比2022 年增长超过14 倍，接近6 亿次。2024 年1-8 月，AI+Chatbot 应用下载量突破6.3 亿次，超出2023 年全年水平。2024 年前8 个月，全球AI+Chatbot 应用内购收入接近5.8 亿美元，已经超过2023 年全年的1.5 倍之多。随着AI+Chatbot 应用的发展，情感陪伴式AI 逐渐兴起。头部应用《Character AI》2024 年8 月MAU 达历史新高2200 万人，1-8 月下载量近1900万，成为细分市场领跑者。全球范围：《Talkie AI》以1700 万下载量紧追《Character AI》，但在美国市场《Talkie AI》下载量已经超过《Character AI》。
　　需求端有望进一步释放，供给侧成本逐步优化。AI 陪伴定义为一种娱乐和社交方式，涉及消费者与由生成式AI 驱动的虚拟角色直接互动。目前仍处于早期阶段，目前主要以三种方式呈现：以文本为中心的角色扮演应用、具有视听功能的游戏原型，以及利用人与人和人与AI 混合社交的社交平台。需求端：根据ARKInvest 数据，2003 年至2022 年，美国消费者独处的清醒时间增长约40%，从平均每天5.3 小时增加到7.4 小时。2023 年至2030 年，全球在线时间预计增长25%，消费者或将寻求解决孤独问题的在线应用。当前，大语言模型的快速发展，消费者娱乐和陪伴的成本每年下降75%。2018 年至2023 年，AI 陪伴平台的月活跃用户数增长约30 倍，从不足50 万用户增加到约1500 万用户。目前，随着消费者娱乐用例的出现，AI 陪伴的采用曲线可能会超过社交媒体和在线游戏在其早期的速度。
　　AI 陪伴产品不断探索产品新模式。应用案例：Replika 于2017 年推出，是最早的商业成功的AI 陪伴应用。Replika 用户可以通过文本和语音消息、通话以及增强现实（AR）放置与AI 陪伴互动。Character.AI 成立于2021 年，为不同用例的用户创建的AI 聊天机器人提供平台。过去三年，由于人们对AI 技术的广泛兴趣，以及主要通过单人和群聊角色扮演体验吸引用户，AI 陪伴或将创造新的平台，推动人机交互的边界，从基于文本的娱乐形式发展到完全互动的、情感响应的AI 角色，角色在2D 和3D 空间中与用户互动。目前，自然选择（深圳）智能有限公司，推出首款3D AI 伴侣《EVE》，并于10 月12 日在B 站发布《EVE》的首支预告PV， 并在两天内收获超过110 万播放量。
　　投资建议：AI 陪伴或将推动人机交互边界，有助提升AI 应用普及度完善产业生态。建议关注：快手-W、汤姆猫、昆仑万维、恺英网络、蓝色光标、浙文互联、广东榕泰、天娱数科、捷成股份、视觉中国、华策影视、因赛集团、天下秀等。
　　风险提示：AI 相关技术发展不确定性、相关政策不确定性、AI 技术与产品结合不确定性等。
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