电子：算力周跟踪：运营商万卡集群计划陆续浮出水面 OLA FRIEND带动豆包APP热度

　　投资要点：
　　本周CPU/GPU 出现回调，晶圆代工板块中芯国际表现强劲。（1）CPU/GPU 板块：本周（1014-1016）除寒武纪外，海内外算力芯片板块均冲高回落，英伟达-2.37%，英特尔-3.82%，AMD-6.70%，海光信息-8.19%。（2）晶圆代工板块：中芯国际+6.64%，科技龙头股仍表现强劲。
　　一、运营商万卡集群计划陆续浮出水面，赋能千行百业持续进行中
中国移动推进“AI+”计划，建设智算集群。10 月12 日，在第12 届中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动表示将大力实施“AI+”行动计划，具体包括打造超万卡智算集群、沉淀数万亿Tokens 行业数据集、训练万亿参数AI 大模型。（1）智算方面，中国移动呼和浩特、哈尔滨两大GPU 卡数分别为1.9 万、1.8 万的智算中心已先后投产运行，是全球运营商最大单体智算中心。（2）大模型应用方面，中国移动发布九天善智多模态基座大模型，并推出30 款自研行业大模型。模型是基于万卡国产算力集群和国产算法框架训练的全栈国产化全模态基座模型，在长文本智能化解析、全双工语音交互、视频与图像处理以及结构化数据深度洞察四大功能上显著提升。
　　中国海油发布“海能”人工智能模型。10 月14 日，中国海油与中国电信、科大讯飞等企业合作推出“海能”人工智能模型，该模型依托海量数据资源和集成既有模型，兼顾专业和通用场景。此次发布会特别推出了具有海油特色的5 个专业场景模型和6 个通用场景模型。
　　此前我们提到，中国电信完成国内首个基于全国产化万卡集群训练的万亿参数大模型，并对星辰语义大模型TeleChat2-115B 进行了改进。
　　总体来看，这些进展体现了中国企业在AI 领域的快速发展，特别是在大模型训练和应用方面的突破，也将为各行各业的智能化转型提供更为强有力的技术支持。
　　二、国内外文生视频AI 模型持续更新，将向OpenAI 和Meta 发起挑战
10 月14 日，Adobe 公司宣布了对文生视频AI 模型Firefly 进行公开测试，Adobe 称其技术取得了新的突破，将与OpenAI 和Meta 展开竞争。
　　与竞争对手不同，Adobe 称完全使用授权内容进行训练，有望规避其他生成式AI 工具所面临的伦理和版权问题，是“第一个公开可用的商业安全视频模型”。然而，Adobe 尚未宣布其正式发布日期，并且在测试阶段仅向等待名单上的用户提供访问权限。10 月12 日，快手联合推出Pyramid Flow 开源文生视频AI 模型，用户在输入文本后可生成最长10 秒、分辨率高达1280x768、帧率24fps 的高质量视频。该模型具有高效生成、快速推理及开源和商业使用等特点。
　　三、智谱开源文生图模型上线，整体表现亮眼
　　10 月14 日， 智谱技术团队发布开源文生图模型CogView3 及CogView3-Plus-3B，该系列模型的能力已经上线“智谱清言”App。
　　CogView3 是一个基于级联扩散的text2img 模型，在实际效果上，CogView3 比目前最先进的开源文本到图像扩散模型SDXL 高出77.0%，同时只需要SDXL 大约1/10 的推理时间。CogView3-Plus 模型则在CogView3 的基础上引入了最新的DiT 框架，并引入了文本-图像联合注意力机制，以实现整体性能的进一步提升。
　　四、AI 大模型跟踪
　　字节Ola Friend 接入豆包大模型，带动豆包APP 下载量。据similarweb最新数据（1004-1010）：（1）Pika 本周访问量持续攀升。随着Pika1.5的发布，Pikaffects 特效的热度在本周内持续攀升。（2）Runway 访问量继前两周下跌后，本周重回上升趋势。10 月9 日，Runway 发布更新，支持首尾帧控制。据七麦最新数据（1009-1015）：（1）kimi 下载量有所提高。10 月11 日，具备AI 自主搜索能力的Kimi 探索版上线，其搜索量是普通版的10 倍，一次搜索即可精读500 个页面。（2）豆包APP 在10 月11 日单日下载量超400 万。10 月10 日，字节跳动豆包发布了首款AI 智能体耳机Ola Friend，其接入了豆包大模型，与豆包App 深度结合，用户戴上耳机后，无需打开手机即可通过语音唤起豆包进行对话。
　　建议关注
　　国产算力链：寒武纪、海光信息、龙芯中科、盛科通信等。
　　数据中心硬件：中际旭创、工业富联、新易盛、天孚通信、沃尔核材、英维克、沪电股份、胜宏科技。
　　风险提示
　　技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险。
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