10 月 17 日,徐工机械混改效益显,全球市占率第四,ROE 领先,盈利能力提升,维持买入评级。
【10 月 17 日消息:徐工机械(000425.SZ)价值有望重估!】徐工机械是中国工程机械龙头,混改效益凸显,全球地位提升。据 2024 年最新的 YellowTable 榜单,其全球市占率 5.3%,居全球第四、中国第一。2024H1 公司平均 ROE 为 6.4%,高于柳工 5.8%、三一重工 5.2%、中联重科 4.1%。盈利能力持续提升,销售净利率从 2022 年的 4.5%提至 2024H1 的 7.5%。改革深化将带动经营活力释放,资产质量和盈利能力预计仍有较大提升空间,维持“买入”评级。
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