英伟达：订单激增股价狂飙 前景乐观

【英伟达大消息不断】 天风 国际证券分析师郭明錤发布英伟达 Blackwell GB200 芯片的产业链订单信息，目前微软是全球最大客户，今年第四季度订单量激增 3—4 倍，超其他云服务商总和。 郭明錤称，Blackwell 芯片产能扩张预计 2024 年第四季度初启动，2024 年四季度出货量预计 15 万到 20 万块，2025 年一季度出货量将显著增长 200%到 250%，达 50 万到 55 万块。 市场上，英伟达股价持续狂飙，年内累计涨幅高达 186.5%，多家华尔街机构仍乐观。美银预计其 2025—26 财年每股收益将涨 13%—20%，上调目标价至 190 美元。高盛认为其估值合理。 微软是采购 Blackwell GB200 最积极的客户，订单量大幅增长，还与关键组件供应商讨论产能扩展并准备提前备货。 其他云服务提供商订单量显著低于微软，微软计划优先在低温数据中心部署。 微软称已拿到搭载英伟达 Blackwell GB200 超级芯片的 AI 服务器，成为首家使用该体系的公司。 郭明錤称，微软的 Blackwell GB200 关键组件供应商将于 2024 年四季度大规模生产和出货。

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