电力设备与新能源行业周观察:关注锂电边际变化 海风项目进展持续推进

2024-11-03 18:50:04 和讯  华西证券杨睿/李唯嘉/耿梓瑜/罗静茹
  1.新能源汽车
  多家品牌10 月新能源车交付量/销量公布
  2024 年10 月,国内多家品牌新能源汽车销量/交付量同环比提升,比亚迪、零跑、极氪、赛力斯10 月销量/交付量同比增速均超60%,以上统计的品牌中5 家品牌销量/交付量环比攀升。
  根据乘联会预测,10 月国内新能源车零售销量115.0 万辆左右,同比增长53.3%,环比增长2.4%,渗透率预计提升至52.3%。我们认为,在新增优质供给增加和汽车旧换新政策等因素的推动下,新能源汽车销量同比有望持续增长,带动产业链稳定向好发展。
  2.新能源
  三峡能源拟建设南疆新能源基地项目
  一方面,2023 年风电光伏发电量1.43 万亿千瓦时,约占全社会用电量的15.8%,伴随着碳达峰和碳中和工作的持续推进,新能源装机仍存在充分的成长空间;另一方面,目前光伏产业链价格处于底部区间,光伏发电经济性凸显,进一步助推光伏装机稳步增长。我们认为,当前行业底部位置确立,叠加行业价格边际向好,看好有望率先走出底部周期的各环节龙头企业。
  东方电缆中标阳江帆石一500kV 主缆次回、嵊泗3#、4#2 2 0kV 海缆设备
近期国内海上项目持续推进开标、前期准备、开工建设等环节的动作,前期期待的海缆招标、开标也在陆续释放结果。三季度、四季度以来海风预计开工、施工量高于去年同期水平,1-9 月海风装机量也体现出装机同比高增的结果:并网2.47GW,同比+73%。
  我们看好明年国内海上项目的并网量,预计有望达到12-15GW。后续持续关注国内海风核心项目的进展催化,持续看好国内海风发展带来的产业链机遇。
  24 年1-9 月全国已建成投运新型储能较23 年底增长约86%
我们认为,在新能源项目上量&储能电芯成本等处于低位的情况下,随着储能利用小时数提升&调节能力增强,储能商业模式将趋于完善,储能装机规模有望实现高速增长。据CNESA 预测,2024年中国新型储能新增投运规模将超35GW。未来随着储能产品技术&性能提升,竞争格局有望持续优化,相关产业链企业或将受益。
  3.电力设备&工控
  24 年特高压设备第5 批中标情况发布
  我们认为,特高压是大基地新能源跨区外送的重要通道,随着新能源大基地不断建设,预计未来特高压线路建设将持续具备刚性需求,且柔直应用有望提速,换流阀、换流变、直流控制保护系统等特高压相关设备的供应商将深度受益。
  波士顿动力机器人Atlas 可实现全自动工作
  我们认为,在 AI 技术突破&国内外厂商积极布局的推动下,人形机器人智能水平和通用水平持续提升,商业化进程加速,有望迎来人形机器人规模化应用落地时点,具备技术优势且率先取得突破的核心部件厂商将深度受益。
  4.风险提示
  新能源汽车行业发展不达预期;新能源装机、限电改善不达预期;产品价格大幅下降风险;电网建设不及预期、招中标情况不及预期等。
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(责任编辑:刘静 HZ010)

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