华康股份复牌一字涨停 拟购买豫鑫糖醇100%股权

中国经济网北京11月4日讯 华康股份(605077.SH)开盘一字涨停，截止发稿时报16.65元，涨幅9.97%。

华康股份11月1日晚披露《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》，公司正在筹划以发行股份及支付现金相结合的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司（简称“豫鑫糖醇”）100%的股权。本次交易完成后，豫鑫糖醇将成为公司的全资子公司。经公司向上交所申请，公司A股股票及公司可转债已于2024年10月28日（星期一）上午开市起停牌。经申请，公司A股股票及公司可转债自2024年11月4日（星期一）上午开市起复牌。

华康股份同日披露《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》称，本次交易方案为上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买张其宾、谭瑞清、汤阴豫鑫、谭精忠合计持有的豫鑫糖醇100%股权，不涉及募集配套资金。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。

截至预案签署日，由于标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产的交易对价尚未确定，本次交易最终交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具正式评估报告后，由各方本着诚实信用的原则协商确定。

本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组且不构成重组上市。

经交易各方友好协商，本次发行价格为12.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次交易中，上市公司以发行股份的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定，具体发行数量将在重组报告书中予以披露。

截至预案签署日，上市公司控股股东、实际控制人为陈德水、余建明、程新平、徐小荣4名自然人。陈德水、余建明、程新平、徐小荣四人合计直接持有公司92,727,848股，占总股本的30.33%，并通过开化金悦控制公司4,250,064股，占总股本的1.39%。合计控制公司96,977,912股，占本次发行前总股本的31.72%。

本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系；经初步测算，本次交易完成后，交易对方张其宾及其控制的汤阴豫鑫持有的上市公司股份预计将超过上市公司股本总额的5%。因此，根据《上市规则》的规定，本次交易后，交易对方张其宾及其控制的汤阴豫鑫为上市公司的关联方。

华康股份于2021年2月9日在上交所上市，公开发行新股2,914万股，发行价格为51.63元/股，保荐机构为瑞信方正证券有限责任公司（现更名为瑞信证券（中国）有限公司，简称“瑞信证券”），保荐代表人为宋亚峰、刘潇潇。目前该股处于破发状态。

华康股份募集资金总额为1,504,498,200.00元，募集资金净额为1,374,771,476.94元。公司2021年1月27日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金137,477.15万元，分别用于年产3万吨木糖醇技改项目、年产3万吨山梨糖醇技改项目、粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目、功能性糖醇技术研发中心建设项目、全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目、补充流动资金及偿还贷款。

华康股份上市发行费用为12,972.67万元，其中，瑞信方正证券有限责任公司获得承销及保荐费用10,389.98万元。

根据2024年1月11日华康股份披露的向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书显示，公司于2023年12月25日向不特定对象发行了13,030,230张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额130,302.30万元。经上交所自律监管决定书〔2024〕6号文同意，公司130,302.30万元可转换公司债券将于2024年1月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“华康转债”，债券代码“111018”。

经统计，上述两次募资合计28.08亿元。

2023年年度权益分派实施公告显示，每股派发现金红利0.7元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，股权登记日2024年5月27日，除权除息日2024年5月28日。

2021年年度权益分派实施公告显示，每股派发现金红利0.6元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。股权登记日为2022年5月25日，除权(息)日为2022年5月26日。

2020年年度权益分派实施公告显示，每股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。股权登记日为2021年5月18日，除权除息日为2021年5月19日。

据华康股份2024年三季度报告，报告期内，公司实现营业收入7.47亿元，同比增长10.96%；归属于上市公司股东的净利润4853.35万元，同比减少45.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5153.76万元，同比减少36.51%。

年初至报告期末，公司实现营业收入21.06亿元，同比增长3.12%；归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比减少31.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.82亿元，同比减少33.48%；经营活动产生的现金流量净额为8198.32万元，同比减少80.62%。

天眼查APP显示，浙江华康药业股份有限公司，成立于2001年，华康股份成员，位于浙江省衢州市，是一家以从事医药制造业为主的企业。企业注册资本30498.988万人民币，实缴资本23460.76万人民币。

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