比亚迪股份：目标价上调至354港元，2025年盈利预测乐观

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【中金上调比亚迪目标价至354港元，预计盈利增长潜力巨大】 中金公司近日发布研究报告，对比亚迪股份的第三季度业绩表示满意，认为其表现符合预期。基于此，中金维持了对比亚迪今明两年的盈利预测，并将估值模型扩展至2025年。考虑到比亚迪销量和盈利的显著增长趋势，中金将目标价上调了18%，达到354港元，相当于明年预测市盈率的约18倍。同时，中金维持了对该公司的“跑赢大市”评级。 中金指出，尽管比亚迪在高端产品和海外产品上的比例有所调整，但由于品牌组合的优化，每辆车的收入有所增加。此外，比亚迪的研发投入依然强劲。展望未来，中金预计比亚迪的技术周期将持续强劲，并对公司的出口业务持乐观态度，认为其盈利仍有很大的提升空间。