国防军工：新型军机密集亮相 航空装备进入列装新周期

　　核心观点
　　空军中型隐身多用途战斗机歼-35A 将于珠海航展首次亮相，歼-35系列中型隐身战机或将接受多样化作战任务。参照美国F-35 系列发展路径，歼-35 系列后续或将出现海军、短距起降等多种改型，替代现有部分二代、三代较老旧机型，形成更新更强的作战力量。海军方面歼-15D、直-20J 亦将在本次航展首次公开亮相。随着海空军多种新机型的首次亮相，新型装备即将进入批产列装周期。同时，在现有型号基础上，根据实际需求，未来在固定翼、旋翼等多路径上均将出现改装型号，军用航空装备升级替换即将进入新一周期。
　　主要内容
　　1、本月5 日，空军在京组织新闻发布会，介绍庆祝空军成立75 周年系列宣传活动及参加第十五届中国航展有关信息。空军中型隐身多用途战斗机歼-35A、新型查打一体无人机等新航空装备将首次亮相。本次歼-35A 亮相，标志我国成为继美国后，全球第二个同时装备两款第四代隐身战机的国家。未来两型隐身战机将形成高低搭配，增强我军空中实力。
　　除空军外，海军方面歼-15D、直-20J 亦将在本次航展首次公开亮相。随着海空军多种新机型的首次亮相，新型装备即将进入批产列装周期。同时，在现有型号基础上，根据实际需求，未来在固定翼、旋翼等多路径上均将出现改装型号，军用航空装备升级替换即将进入新一周期。
　　2、配置方面建议围绕三条投资主线，一是传统军工装备产业方面，建议重点关注有订单修复预期、有业绩支撑的航发产业、船舶产业 以及航空航天产业；二是新域新质装备方面，建议关注围绕低成本、智能化、体系化三大特点的行业，包括低成本精确制导弹药、无人系统 以及新一代智能化作战底座；三是新质生产力方面，建议关注应用市场空间广阔、行业处于快速成长期、国产化率较低的行业，主要为商业航 天、低空经济、大飞机、增材制造。此外，军贸出海等方向也值得关注。
　　3、推荐标的：航发产业：航发动力、航发控制、航材股份、图南股份、华秦科技；船舶产业：湘电股份；航空航天：光威复材、菲利华；低成本精确制导弹药：高德红外、北方导航；无人系统：中无人机、航天彩虹、宗申动力（宗申航发）；新一代智能化作战底座：七一二、海格通信；商业航天：航天环宇；低空经济：莱斯信息；大飞机：中航西飞、中航重机；增材制造：华曙高科、铂力特。
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