计算机行业：国产人形机器人加速推进 关注“芯片+软件+场景”增量

　　事件描述：
　　第七届中国国际进口博览会于11 月5 日开幕，会上来自优必选、宇树科技等厂商的多款人形机器人进行了展示。11 月6 日，小鹏AI 机器人Iron 在小鹏AI 科技日上正式发布。
　　华为也正联合机器人厂商等合作伙伴，探索实现具身智能的大-小模型结合方案，并在9 月下旬正式启动具身智能产业创新中心。创新中心未来将开启联创项目，由华为提供具身智能技术，与合作伙伴一同打造具身智能产品。
　　分析与判断：
　　人形机器人是端到端模型落地的优质领域：传统机器人的控制算法需要对任务过程做较为细致的分析，随后以具体命令的方式驱动机器人完成任务，因此难以适应部分复杂场景和动作。而端到端模型的优势在于更接近于人类的思考过程，或将有效提升人形机器人的泛化性和通用能力。此外，人形机器人的控制模型可以依靠人的运动捕捉等途径采集训练数据集，较传统机器人更容易获取足够的训练数据。
　　软件层面的场景仿真有望加速人形机器人落地：在人形机器人的研发过程中，需要在算法、软件、硬件等层面进行大量测试，而针对特定场景的测试的准备周期较长，成本较高。若能以仿真软件对人形机器人的测试过程进行模拟，或将有效降低人形机器人的研发成本，加快技术迭代，从而加速人形机器人的落地与商业化。
　　算力仍是人形机器人发展的重要基础设施：目前基于Transformer 框架训练的端到端自动驾驶模型，在汽车领域已有一定的进展。模型的训练仍对算力有较大的消耗，以特斯拉为代表的企业正加速扩张AI 算力，根据36Kr 的数据，特斯拉2024 年底算力规模有望达到等效9 万张H100 GPU 的水平。人形机器人在运动控制和感知交互领域的端到端模型同样依赖算力基础设施。
　　我们认为：具身智能未来有望成为人工智能技术落地的重要领域，软件仿真对于加速人形机器人的模型训练数据集采集、算法测试等有着重大意义，人形机器人的“芯片+软件+场景”的增量需求或将驱动国产AI 芯片与国产CAD/CAE 软件提高自身性能，扩展新的应用场景。
　　推荐：1）模型厂商：科大讯飞。2）国产CAD/CAE 软件：中望软件。相关公司：1）主机厂：优必选。2）模型厂商：商汤-W、云从科技。3）国产CAD/CAE 软件：索辰科技。
　　风险提示：下游需求不及预期；新技术落地和商业化不及预期；宏观经济不及预期。
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