研报掘金丨长江证券：维持国投电力“买入”评级，水电电量高增主导营收

长江证券研报指出，来水偏丰电量高增，国投电力(600886.SH)三季度营收稳健增长。下半年以来，雅砻江流域来水依然偏丰，三季度公司水电完成发电量370.24亿千瓦时，同比增长22.64%。与去年同期相比，三季度公司新增钦州二期火电项目，新能源装机也有同比增长，使得折旧及运维成本有所提升。受此影响，三季度公司毛利润为71.65 亿元，同比增长0.67%，其中水电毛利预计同比增长，而火电及新能源毛利预计同比回落。公司引入社保提高分红，彰显长期优异价值。维持“买入”评级。

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