华鼎股份拟向控股股东定增募不超7.08亿 发行价2.83元

中国经济网北京11月12日讯 华鼎股份(601113.SH)今日收报3.86元，涨幅0.78%，总市值42.62亿元。

华鼎股份昨晚发布的2024年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行股票数量不超过250,000,000股（含本数），发行数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。本次发行的募集资金总额不超过人民币70,750.00万元（含本数）。本次发行所募集资金在扣除相关发行费用后将用于年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式，在获得中国证监会关于本次发行同意注册文件的有效期内选择适当时机发行。

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东真爱集团有限公司（简称“真爱集团”），真爱集团以现金方式认购本次发行的全部股票，真爱集团已与公司签署附条件生效的股份认购协议。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为第六届董事会第十四次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为3.5292元/股，本次向特定对象发行股票的发行价格为2.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。

本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

华鼎股份表示，截至预案公告日，公司股本总额为1,104,152,226股，真爱集团直接持有公司107,377,265股股份，真爱集团一致行动人郑扬持有公司1,038,900股股份，义乌市金融控股有限公司、义乌经济技术开发区开发有限公司以及义乌市顺和企业管理咨询有限公司将持有的168,505,240股公司股份的表决权委托给真爱集团，真爱集团及其一致行动人合计控制公司276,921,405股股份（占本次发行前公司总股本的比例为25.08%）的表决权。因此，真爱集团系公司的控股股东，郑期中持有真爱集团65%的股权，系公司的实际控制人。

根据本次发行方案，真爱集团拟增持不超过250,000,000股，本次发行后，按照发行数量上限计算，真爱集团及其一致行动人将最高合计控制公司526,921,405股股份（占本次发行后公司总股本的比例为38.91%）的表决权。本次发行完成后，真爱集团仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为郑期中。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本次发行股票的目的，华鼎股份指出，把握行业发展机遇，增强公司经营实力；优化资本结构，增强公司抗风险能力；彰显控股股东对公司未来发展的坚定信心。

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