融创境内债二次重组方案出炉：可按债券面值18％价格现金购回

【大河财立方消息】11月14日，融创房地产集团有限公司发布关于公司债券复牌公告，这是融创第二次发布境内债二次重组方案。

本次重组方案包括现金要约收购、股票及股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。

公告显示，现金要约收购方案，拟使用现金，预计按照每张标的债券面值18%的价格发起现金要约购回，累计购回所使用的现金总金额预计不超过8亿元，接纳标的债券本金上限约44亿元。

股票及股票经济收益权兑付方案，将协调控股股东融创中国控股有限公司在中国香港向特殊目的信托增发特定数量的股票（每100元人民币面值标的债券对应融创中国股票的数量约为13.5股，预计总发行新股数量约为4亿股），公司承诺以股票变现（完成变现时间为12个月）所获等额境内资金净额（扣除相关中介等费用），偿付选择本方案的债券持有人；本方案接纳标的债券本金预计30亿元。

以资抵债方案，公司拟将其间接控股的下属公司所持有的特定资产收益权委托给信托公司成立服务型信托，该服务型信托预计存续4年，接纳标的债券本金上限约41亿元。

全额长展期方案，将在上述选项完成后以现金方式支付选择全额长展期方案的标的债券约1%本金；剩余本金将展期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年现金支付，利息部分统一降低至1%左右。

责编:史健 | 审核:李震 | 监审:万军伟

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