融创：二次债务重组，覆盖超百亿本金

【11 月 14 日，融创房地产集团有限公司境内债二次重组计划亮相】方案显示，融创为标的债券提供债券重组方案，含现金要约收购、股票及/或股票收益权兑付、以资抵债和全额长展期四个选项，覆盖超百亿本金。现金要约收购方案中，接纳标的债券本金上限约 44 亿元，拟按每张面值 18%价格购回，累计购回用现金不超 8 亿元。股票及/或股票收益权兑付方案拟接纳本金约 30 亿元，将增发融创中国股票。以资抵债方案拟接纳本金上限约 41 亿元，用服务型信托份额置换债券。全额长展期方案中，部分本金展期至 2034 年 6 月 9 日。融创是首批完成境内公司债券展期的出险房企之一，今年 6 月已调整债券兑付安排。企业研究总监刘水认为，新方案有利，但企业真正走出危机还需市场回暖。截至 2024 年 10 月底，融创中国累计合同销售金额约 437.8 亿元，10 月销售金额约 73.3 亿元，环比增长超 4 倍。

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